一季度省属监管企业经济运行分析



出处:考核分配处 浏览次数: 1次 发布时间:2017-04-19 00:00:00.0

    2017年一季度,省属监管企业巩固低位企稳、实现恢复性增长成果,努力提升质量效益,经济运行继续保持平稳向好态势,新的增长动能逐步积累,市场预期有所改善,结构调整和转型升级的步伐不断加快,主要经济指标实现了全面较快增长,一些新的态势、新的格局和新的亮点正在逐步形成。从1月份开始,工业总产值指标同比实现了正增长,结束了21个月的连续下降局面。

    一季度,33户企业累计完成营业收入1061亿元,同比增长13.52%;利润总额4.98亿元,同比扭亏为盈,增利20.98亿元;工业总产值413.61亿元,同比增长12.63%。

    一、省属企业一季度经济运行特点

    (一)经济运行主要指标稳步增长。一季度33户企业营业收入同比增长13.52%,其中,25家增长企业占监管企业总数的76%。工业总产值同比增长12.63%,在统计工业总产值的14户企业中,有10户增长,占企业总数的71.43%。金川、酒钢、白银等省属重点企业抢抓市场回暖机遇,科学组织生产,充分释放产能,各项指标实现了较快增长;省属建筑安装企业、装备制造企业,明确产品定位,提高科技创新投入,加大国内外市场开拓力度,一季度订单比去年同期迅速增加。

    (二)主要产品价格全面大幅回升。监测的9种主要产品累计平均价格同比全部上涨。其中,煤炭价格同比翻了一番;钢材、锌价格同比上涨了60%以上;镍、铜、铅、原铝、水泥价格同比上涨了20%以上。

    (三)重点企业盈利能力增强。一季度33户企业累计实现利润总额 4.98 亿元,同比增利20.98亿元,3月份当月实现利润总额6.68亿元。其中,金川、酒钢、白银3户重点企业,实现利润总额7.18亿元,同比扭亏转盈,增利19.29亿元。

    (四)重点企业工业用电量持续增长。根据统计,1-2月,有色金属冶炼及压延加工业增长8.55%、黑色金属冶炼及压延加工业增长21.72%、非金属矿物制品业增长11.85%、电力热力的生产供应业增长0.43%。工业用电量的连续回升,反映出省属监管企业生产运转正常,工业经济企稳迹象明显。

    二、省属监管企业各主要业务板块运行情况

    (一)钢铁企业:随着行业化解过剩产能不断深入, 受取缔“地条钢”和关停中频炉企业等政策影响,市场基本面得到改善,特别是在产能政策发力及基建刺激双重利好的影响下,一季度钢材价格持续上涨,供给侧结构性改革持续推进仍是行业改善的主要驱动力。3月27日,国家发改委、工信部等多部委在京召开钢铁去产能工作会议,会议指出,钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变,价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固,化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。会议提出今年钢铁去产能要把握好“三条线”:第一条线是“底线”,确保完成5000万吨左右的去产能任务;第二条线是“红线”,要彻底取缔“地条钢”;第三条线是“上线”,要密切关注钢材市场价格,防止市场出现大起大落。

    2017年一季度,酒钢集团各主要钢材产品生产线平均产能发挥约66%,其中:螺纹生产线产能发挥约为52%,线材约为52%,热轧板约为37% (为冷轧供料),冷轧板约为85%,镀锌线约为70%,不锈钢热轧约为62% (为冷轧供料);不锈钢冷轧约为89%。从各生产线产能发挥情况来看,酒钢集团主动应对市场变化,积极调整产品结构,加大了高附加值产品的生产。

    酒钢集团一季度累计生产钢材123.32万吨,同比下降19.98%,完成年度生产计划20.6%。截止3月末,钢材累计平均价格4684元/吨,环比基本持平,同比上涨56.21%。 

    (二)有色金属企业:

    一季度有色金属市场跌宕起伏,市场的供需预期已发生积极变化。

    镍:1、2月份,菲律宾政府下令关停产量约占该国镍总产量一半的18家镍矿公司,带动了镍价走强。但是,一季度末,随着镍矿的供给预期增加导致镍价回落。主要有两方面因素:一方面是印尼原矿出口的解禁。3月2日,印尼原矿出口解禁评估细则出台,印尼政府将松绑长达三年之久的镍矿石出口禁令,允许镍矿和铝土矿出口,估计镍增量至少是15万吨/年。另一方面是菲律宾镍矿供应预期宽松。菲律宾关停镍矿遇到较大阻力,环境部长因此受相关利益方的阻碍未能通过国会任命;3月末菲律宾允许八家停产镍矿商出口库存镍矿;加之雨季结束后的季节性增量,受以上因素冲击,3月镍价开始回落。而在需求端,下游不锈钢库存高企,需求乏力,难以带动镍价上涨。

    金川公司各生产线开工正常,电镍产能15.3万吨/年,受原料供应不足等因素制约,目前约有8000吨产能放空;由于产品价格不理想,三厂区30万吨/年PVC、40万吨/年离子膜烧碱、1.5万吨/年海绵钛冶炼、5000吨/年镍及镍合金板带材、6万吨/年精密铜合金管棒材等项目产能未能充分发挥。

    2017年一季度,金川公司累计生产镍2.86万吨,同比下降21%。截止3月末,镍累计平均价格85809万元/吨,环比略有回落,同比上涨26.6%。

    铜:受美联储加息“靴子落地”和国内1-2月经济数据好于预期,市场信心提振,价格小幅上涨。3月25日,全球最大的铜矿智利埃斯康迪达铜矿(Escondida mine)宣布结束了43天的罢工,恢复运转,市场供应增加,预计2季度铜价开始承压。库存方面,在3月份后出现明显增加,伦敦金属交易所(LME)铜库存截至月末为33.3万吨,较去年年底增加超过1万吨。上海期货交易所铜库存为32.53万吨,较去年年底增长122%。需求方面,随着房地产调控的升级加码,市场对铜需求引发一定担忧。

    2017年一季度,有色行业两户省属企业累计生产铜21.79万吨,同比增长7.1%。

    金川公司国内阴极铜产能100万吨/年,受原料供应等因素制约,目前产能发挥约为66%。截止3月末,金川公司铜累计平均价格46187元/吨,环比上涨2.9%,同比上涨27.8%。

    铝:相对其他金属,铝价格表现较坚挺,主要原因是环保限产。环保部等4部委及6地方政府联合印发了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,要求采暖季电解铝、氧化铝企业限产30%以上。涉及电解铝运行产能约1240万吨/年,氧化铝运行产能约2510万吨/年。冬季采暖季自10月开始,2017年内该工作方案的实施将使电解铝和氧化铝产量减少约90万吨和190万吨,政策的出台引发对电解铝供应收缩的预期,支撑铝价较坚挺。库存方面,国内铝库存不断增加,社会库存从年初的36.3万吨,逐步增加到季末的115.9万吨,季节性库存压力明显。从有关统计数据来看,1-2月,全国电解铝产量同比增加20.9%,1月份电解铝新增和复产产能30万吨,2月份电解铝复产产能35万吨,预计二季度铝价承压回落。

    2017年一季度,酒钢集团电解铝生产线开工正常,产能发挥约为97%。累计生产电解铝38.92万吨,同比增长14.71%,完成年计划的24.2%。截止3月末,酒钢集团电解铝累计平均价格11387元/吨,环比基本持平,同比上涨27.8%。

    铅、锌:精矿供应紧张,一直支撑铅、锌价格,受中西部冶炼企业宣布将于4月集中检修减产影响,价格预计小幅振荡。需求方面以偏弱为主。主要原因是房地产调控力度加码,下游地产销量增速再度下滑,同时社会库存累积至相对高位。

    2017年一季度,省属有色企业累计生产铅0.47万吨,同比下降23.3%;锌6.4万吨,同比下降3.69%。截止3月末,铅累计平均价格18398元/吨,环比下降4.64%,同比上涨35.85%;锌累计平均价格22720元/吨,环比下降1.44%,同比上涨67.7%。

    (三)煤炭企业:3月份,受供应端释放受阻及需求大幅增长的共同推动,煤炭市场整体表现良好。截至3月22日,环渤海动力煤价格报收于606元/吨,已经连续第四期上涨,累计上行19元/吨。动力煤价格上涨有4个原因:一是近期安检、环保力度加大,主产区产量受限。国家煤矿安监局要求,今年的煤矿全面安全监察专项工作从2017年3月持续到年底。同时3月15日至18日,18个督查组继续对2+16个重点城市大气污染治理工作开展专项督查。受此影响,主产区煤炭产量增幅有限;二是煤炭需求仍处相对高位。水电出力相对不足,火电需求同比大幅增加,相关数据显示,1-2月全国火力发电同比上升7.0%。三是港口及电厂煤炭库存持续偏低,补库意愿高涨。四是神华等国内大型煤炭企业上调电煤现货部分价格。

    2017年一季度,两户省属煤炭企业开工正常,执行采暖季正常330工作日生产计划,累计生产原煤450.22万吨,同比增长15.54%。截止3月末,靖煤集团煤累计平均价格369.93元/吨,环比下降3.65%,同比上涨102.6%。在二季度供暖季结束后,将按照国家去产能有关规定,执行煤矿276 个工作日的限产措施。

   (四)建筑安装企业:经营保持了平稳健康发展态势,签订合同额稳步增长。企业效益有较大提升,省外市场开拓取得好成绩。一季度受春节假期影响, 4户建筑安装企业营业收入下降,但利润总额同比增长了60.18%。随着各项重大项目投资计划密集出炉,加上大量的PPP项目加快落地,未来市场预期较为乐观,建筑业有望继续保持较快增长。

    2017年一季度,甘肃建投订单总额为166.51亿元。同比增长30.32%,其中造价亿元以上中标39项。八冶集团订单总额8亿元,二十一冶订单总额1.91亿元,水利水电工程局订单总额5.76亿元。

   (五)装备制造企业:随着国家振兴实体经济、中国制造2025、“一带一路”等政策加快落实,装备制造业发展的政策叠加效应将逐步显现。国家统计局、中国物流与采购联合会3月31日联合发布数据,3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.8%,连续两个月上升,较上月高0.2个百分点,制造业市场需求回升,生产趋于活跃。省属装备制造企业新增订货指标、累计订货指标同比增长,企业对市场预期继续看好。

    2017年一季度,兰石集团实现新增订货12.29亿元,同比增长122.86%;累计订货58.23亿元,同比增长72.78%,一季度省属其他企业电工电器类产品订货同比增长25.38%。装备制造企业延续了良好发展势头。

    (六)发电企业:生产经营状况略好于上年同期,但仍处于亏损状态。电力市场持续萎缩,新能源弃风、弃光现象严重,新能源发电企业亏损额度不断加大;水电平均上网电价同比下降1.45%,加之国际碳交易市场遇冷,清洁能源碳减排基本无收益,水电利润大幅下降;火电企业运营成本大幅上涨,截止3月底,标煤单价同比增长43.76%,燃煤成本剧增,电煤运力及煤源紧张局面加剧,电煤库存不足。

    2017年一季度,甘肃电投集团各发电厂生产正常,累计完成发电量32.52亿千瓦时,占全省统调发电量的12.61%,同比增加1.63亿千瓦时,增幅5.29%。其中:火电发电量同比增长6.06%;水电发电量同比持平;风电发电量同比增长8.46%;光电发电量同比增长23.80%。截止3月底,电力板块平均上网电价0.275元/千瓦时,同比上涨2.98%。其中:火电企业平均上网电价上涨3.8%;水电企业平均上网电价下降1.45%;风电企业平均上网电价下降5.17%;光伏企业平均上网电价同比持平。

    三、经济运行主要指标完成情况

    (一)主要产品产量及经营业务量完成情况

    2017年一季度,累计生产:钢材123.32万吨,同比下降19.98%;镍2.86万吨,同比下降21%;铜21.79万吨,同比增长7.1%;铅0.47万吨,同比下降23.3%;锌6.4万吨,同比下降3.69%;电解铝38.92万吨,同比增长14.71%;原煤450.22万吨,同比增长15.54%;水泥197万吨,同比增长13.22%;尿素8.52万吨,同比下降30.11%;发电量100.90亿千瓦时,同比增长7.72%。完成建筑业总产值57.91亿元,同比下降9.06%。省民航机场集团累计完成运输起降26113架次,同比增长11.72%;旅客吞吐量309.7万人次,同比增长19.34%;货邮吞吐量15195吨,同比增长10.32%。

    (二)工业总产值完成情况

    从2017年1月份开始,工业总产值同比实现正增长,结束了21个月的连续下降局面,省属工业企业实现低位企稳,稳步增长的向好态势。3月份,省属监管工业企业及甘肃农垦、甘肃电投、甘肃国投、新业公司实现工业总产值149.12亿元,环比增长12.75%。

    2017年一季度,省属监管企业累计实现工业总产值413.61亿元,同比增长12.63%,增速较上月有所减缓。其中,10户企业增长, 4户企业下降。增速较快的企业:酒钢集团增长31.76%、祁连山建材增长22.32%、靖煤集团增长19.01%。下降较多的企业有:新业公司下降46.6%、甘肃农垦下降22.26%。

   (三)产品价格变动情况。2017年1-3月,工业企业主要产品累计平均价格全部上涨,其中靖煤集团、窑煤集团原煤价格同比翻番,锌同比上涨67.70%,钢材同比增长56.21%,镍同比上涨26.59%,铜同比上涨27.84%。3月份价格环比“4升6跌”,其中窑煤原煤价格上涨9.15%,尿素价格上涨3.14%,铜价格上涨2.93%,其余产品均出现不同程度下跌。

   (四)主要产品销量。与上年同期相比,酒钢集团原铝、祁连山水泥、窑煤集团原煤、金川公司铜销量同比增长,其余产品销量下降。

    (五)产成品库存变化情况。截止2017年3月末,产成品库存为202.82亿元,同比增长14.92%。

    主要工业产品库存量与上年同期相比,酒钢集团钢材、原铝、靖煤集团原煤、尿素同比增长,其余产品库存均不同程度下降。其中金川公司镍库存同比下降67.19%,窑煤集团原煤库存下降62.66%、金川公司铜库存同比下降29.77%。

    (六)主要产品成本变化情况。3月份镍、钢材、原煤等主要产品成本较上年同期相比出现大幅回升,主要原因是受原、燃料及物流价格上涨等因素影响。环比除镍、钢材增长外,其余产品成本下降。

    四、主要经济效益指标完成情况

    (一)营业收入

    3月份,33户省属监管企业实现营业收入460.23亿元,环比增长35.52%。

    2017年一季度,33户省属监管企业累计实现营业收入1061亿元,同比增长13.52%。23户增长,8户下降。增幅较大的有:省公航旅增长100.56%、窑煤集团增长68.72%、祁连山建材增长44.48%。下降较多的企业有:省建投下降33.21%、靖煤集团下降24.58%,省再担保集团下降23.68%。

    (二)利润总额

    3月份实现利润总额6.68亿元,环比增利7.01亿元。

    2017年一季度,33户省属监管企业累计实现利润总额4.98亿元,同比增利20.98亿元。盈利企业17户,亏损企业16户。盈利较多的企业有:金川集团4.25亿元、省公航旅集团3.08亿元、酒钢集团1.55亿元;亏损额较大的企业有:民航机场集团亏损1.72亿元,甘肃电投亏损1.54亿元、祁连山建材集团亏损1.39亿元。

     (三)上缴税费

    3月份33户省属监管企业上缴税费总额10.03亿元,环比增长103.07%。

    2017年一季度,33户省属监管企业累计已缴税费总额24.42亿元,同比下降31.01%。

    五、成本费用及应收账款情况

    2017年一季度,33户省属监管企业成本费用累计1058.05亿元,同比增长10.88%。其中,营业成本984.79亿元,同比增长11.86%;销售费用10.34亿元,同比增长11.23%;管理费用26.96亿元,同比增长11.29%;财务费用32.14亿元,同比下降3.93%。

    截止3月底,应收账款390.42亿元,同比增长4.06%。

    六、职工人数及收入分配情况

    截止2017年一季度末,省属监管33户企业职工人数(不含劳务派遣人员)218496人,同比增长1.69%;在岗职工人数203400人,同比增长3.08%。累计发放职工薪酬41.69亿元,同比增长8.35%,其中,在岗职工工资总额30.16亿元,同比增长9.81%。从增速逐月回落的情况来看,针对各企业1月份人工成本增长过快所采取的预警调控措施已初见成效 。

    七、固定资产投资情况

    2017年一季度,累计完成固定资产投资43.74亿元,同比下降15.10%。

    八、需要关注的问题

    当前,从国际经济发展形势来看,欧元区、日本、美国等主要经济体增长预期改善,但不确定性因素仍然较多,突出表现为民粹主义主导下贸易保护主义抬头、美欧等多国大选后的政治格局的变局、全球通胀预期升温等。从国内经济发展形势来看,宏观经济景气指数开局较好,货币政策主打“稳健中性”,重要生产资料市场价格攀升。从省属企业经济运行情况来看,做为全省经济重要支柱的省属工业企业,企稳趋势较为明显,主要工业产品价格目前走势平稳,同时由于前期规模工业增速基数较低,今年增长空间将有所扩大。省属监管企业用工形势良好,工资发放正常。预计在今后一个阶段,省属企业经济总体平稳向好的态势不会改变,将在稳中有进的格局下加速发展。从一季度经济运行情况来看还有以下方面需要关注。

    一是需从严压控“两金”占用。一季度,省属监管33户企业应账款同比增长4.06%,存货同比增长8.03%,其中11户企业“两金”占用增速超过营业收入增速,占全部监管企业的33.33%;有19户企业“两金”占流动资产的比重同比上升,占全部监管企业的57.58%,增速始终居高不下。各监管企业要从严压控“两金”占用,提高资金使用效率。特别是“两金”占用规模偏高的企业要明显压缩,压缩比例不低于5%。煤炭、机械、建筑施工等企业要加大清欠力度,进一步明确目标,责任到人,全力以赴降低应收账款。

    二是成本上升过快影响企业盈利水平。由于煤电油运等原材料价格持续上涨,人工成本加大,主要产品成本较上年同期相比出现大幅回升。从监测数据看,金川公司吨镍成本同比上长18.97%、铜成本每吨上升28.88%;酒钢集团镙纹每吨成本上长了61.88%、线材每吨成本上升53.36%;靖煤集团原煤成本每吨上升75%,成本的过快上升直接影响了企业利润的提升。各省属监管企业要进一步巩固提质增效攻坚行动开展以来所取得的成果,加大成本费用控制力度,找准重点环节和薄弱领域发力攻坚,在价值链每个环节实行全员、全要素、全过程成本管控,确保营业成本增幅低于营业收入增幅,百元收入负担的成本费用同比下降,三项费用增速同比明显放缓,成本费用利润率同比回升,人工成本增幅不得高于经济效益增幅,利润下降的企业原则上人工成本必须下降,成本费用利润率下降的企业原则上工资总额不得增长。

    三是扭亏控亏任务依然十分艰巨。截止一季度末,省属监管的33户企业中,有16户企业利润总额累计处于亏损状态,占企业总数的48.48%,亏损总额7.49亿元。其中,亏损已超过1亿元的企业有3户,亏损即将突破1亿元的企业2户,仅这5户企业的亏损额占到了监管企业亏损总额的88.25%,要完成全年“稳增长”总体目标,任务仍十分艰巨。各亏损企业要进一步加大增收节支和扭亏控亏各项工作力度,逐户明确治理目标和措施,坚决压缩非生产性支出,严格控制人工成本,提高资金使用效率,进一步清理低效无效资产,力争实现全年亏损子企业户数减少50%、亏损总额减少50%的减亏控亏目标。

    四是安全生产工作亟需加强。2017年一季度,省属企业共发生一般以上生产安全事故5起、死亡8人。事故发生充分暴露出了部分省属企业安全生产的问题依然存在,形势依然严峻。各企业务必要高度重视安全工作,盯紧安全生产的各个环节,特别要加强生产安全、消防安全、危化品储运安全等各项安全工作的日常监督检查,对安全生产重点领域和事故多发易发区域的安全隐患要进行不间断排查,及早采取有效措施进行预防,坚决防范遏制生产安全事故发生。

    九、重要事项说明

    白银有色集团股份有限公司、华龙证券有限责任公司,依据《上市公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定,省政府国资委暂不披露两家公司相关经济运行信息。