2017年4月份省属监管企业经济运行分析



出处:考核分配处 浏览次数: 1次 发布时间:2017-06-09 00:00:00.0

    2017年4月,省属监管企业积极贯彻落实省委省政府关于促进经济趋稳向好的决策部署,围绕国企国资改革发展的总体目标,科学谋划、靠实责任、精心组织,积极推进。1-4月,33户企业累计完成营业收入1541.68亿元,同比增长21.38%;利润总额7.97亿元,同比扭亏为盈,增利19.54亿元;工业总产值560.60亿元,同比增长11.09%;工业增加值177.17亿元,同比增长16.6%。从4月份省属监管企业经济运行的情况来看,延续了去年下半年以来稳中向好的走势,金川集团、酒钢集团、白银公司等省属重点企业经济效益稳步上升,让“稳”的基础进一步巩固;部分亏损企业亏损额同比出现大幅下降,并有望结束连续亏损的局面,使“好”的态势进一步扩大(1-4月窑煤集团亏损总额同比下降了82.83%、电投集团同比下降36.05%、国投集团同比下降28.32%)。省属企业实现稳定发展的动能进一步集聚,为完成全年目标任务奠定了坚实基础。

    一、省属监管企业各主要业务板块运行情况

    (一)钢铁企业:4月份,国内钢材市场价格先抑后扬,前三周一路大幅震荡走跌,下旬开始逐步回暖,特别是月底钢坯价格反弹,成本支撑力度加强,带动钢材整体价格止跌回调。但4月份国内钢材市场主要产品价格整体出现下跌,酒钢集团钢材产品综合平均价格环比下跌7.51%。分析下跌原因,首先是经过2016年全年的大涨行情后,钢材价格整体水平提高至少千元每吨(截止2017年3月酒钢集团钢筋涨1800元/吨,线材涨1800元/吨,热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带涨1700元/吨),多数品种价格创两年内新高,导致价格上涨空间相对缩小。其次是2017年,钢价大幅上涨,国内钢铁企业厂因利润增多而加大生产,所带来的高产量和高库存隐患,根据有关数据显示,4月底国内钢材库存1222.55万吨,同比上升34.54%。价格受市场供需关系的影响开始调整,钢材产品价格普遍出现了10%以上回调(酒钢集团4月份价格环比钢筋跌幅14%,线材跌幅12%,热、冷轧薄宽钢带跌幅均为11%)。

    截止目前,酒钢集团钢铁产能668万吨(不含榆钢350万吨、冀钢220万吨),其中碳钢产能550万吨,不锈钢产能118万吨。2017年计划产量600万吨,其中碳钢505万吨,不锈钢95万吨。1-4月份累计生产钢材164.46万吨,同比下降18.92%,完成年度生产计划27.33%,其中生产碳钢133.9万吨,不锈钢30.5万吨。4月份,酒钢集团各主要钢材产品生产线平均产能发挥约74%,其中:碳钢生产线设备利用率为73%,主要受榆钢尚未复产影响;不锈钢生产线设备利用率为78%,较低的原因是当前订单业务量较少。截止4月末,钢材平均价格4309元/吨,环比下跌7.51%,同比上涨44.22%。

    (二)有色金属企业:

    4月份,国内有色市场价格仍呈两极分化,基本金属除了电解铝环比上涨2.15%外,其他产品全线下跌,尤其是铅单月跌幅达8.48%,其次是镍、铜、锌分别下跌5.10%、3.91%、3.25%。具体来看:

    镍:影响镍价的主要因素在于宏观经济和镍矿出口国政策不确定性上。镍价自3月上旬快速回落之后,一直处于弱势运行状态。工业市场对镍需求的疲软,使镍价格继续回调。国内市场供应方面受印尼、菲律宾矿石供应增加以及印尼运回国内镍铁量上升的双重冲击,使镍矿价格承压并拉低金属镍价格。受需求疲软及国内大型不锈钢企业四、五月份计划停产检修的影响,需求方面呈现收缩态势。截至2017年4月底,伦敦LME精镍库存总计为38万吨,比年初增加了20%,外围库存庞大,使得镍价易跌难涨。

    金川公司各生产线开工正常,电镍产能15.3万吨/年,17年计划产量14.5万吨。1-4月,金川公司累计生产镍3.86万吨,同比下降21.6%。镍冶炼设备利用率为94.8%,制约产能的主要原因是原料不足。截止4月末,镍销售价格81994万元/吨,环比下跌5.1%,同比上涨24.7%。

    铜:本月铜价小幅下跌。3月份,伦敦(LME)上海(上期所)两地的铜库存达到阶段性高位,铜价一路承压下行。从4月份开始,上期所铜库存连降两周。库存的持续下降,将使铜行业过剩格局逐步改善。根据相关行业协会资料显示,中国精铜供应过剩量预计从2016年的54.1万吨降至2017年的28万吨。但受国内房地产限制宏观政策政策以及国内资金收紧的影响,短期内铜价预计仍震荡下探为主。

    2017年1-4月份,有色行业两户省属企业累计生产铜29.78万吨,同比增长4.82%。

    金川公司国内阴极铜产能100万吨/年,其中本部60万吨,防城港40万吨,2017年计划生产70.9万吨。从目前生产情况看,铜冶炼设备利用率为70.9%,其中:防城港40万吨产能基本满负荷生产;本部合成炉、自热炉均满负荷生产,以外购废铜为主的倾动炉系统,受生产成本过高的影响而停产。影响了部分产能发挥。截止4月末,金川公司阴极铜销售价格45439元/吨,环比下降3.9%,同比上涨26.1%。

    铝:4月铝价表现一枝独秀。4月中旬受新疆在建电解铝被叫停消息影响(4月14日,新疆昌吉州政府发布通知,决定停止昌吉州境内3家企业违规在建电解铝产能项目建设,总产能达到200万吨),铝价一度冲高后小幅回落。截止月末,酒钢集团电解铝价11555元/吨,涨3.47%。近期铝价上涨,主要受益于环保政策施压和去产能预期的不断升温。国家相关部门公布了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,涉及的电解铝企业有22家,产能共计1196万吨,占全国总产能28.1%,涉及氧化铝企业11家,产能共计3150万吨,占全国总产能40.8%。氧化铝占电解铝生产成本的42%左右,方案若落实将加剧氧化铝供不应求的局面,进而对电解铝成本形成支撑。但也要注意到,铝社会库存仍然居高,自今年以来持续增加,达到120万吨,抑制了铝价快速上涨。目前电解铝市场货源充裕,库存的持续走高,下游需求没有明显好转,总体仍处于供应过剩状态,大幅上涨缺乏基本面支撑。

    截止目前,酒钢集团东兴铝业电解铝产能170万吨,其中本部135万吨,陇西分公司产能35万吨。2017年计划产量161万吨,1-4月电解铝产量51.65万吨,同比增长14.2%。嘉峪关本部设备利用率为97%,基本已满负荷生产;陇西分公司因240KA电解系列生产成本与市场售价倒挂而停产,目前设备利用率为69%。截止3月末,酒钢集团电解铝销售价格11804元/吨,环比上涨2.15%,同比上涨21.28%。

    铅:需求疲软,铅跌幅较大。截止4月末16524元/吨,较月初下跌8.48%,同比上涨24.78%。铅价下跌一方面是因为,供应端较为宽松。另一方面是,铅需求端处于消费淡季。

    锌:当前锌基本面仍然维持在供不应求格局,但下游库存相对充裕,采购意愿不高,需求总体并没有好转,价格维持震荡走势为主。截止4月末,锌价格22042元/吨,环比下跌3.25%,同比上涨26.92%。

    截止目前,省属有色企业铅、锌生产线基本保持满负荷生产。1-4月,累计生产铅0.64万吨,同比下降18.08%;锌8.49万吨,同比下降4.21%。

   (三)煤炭企业:在2、3月煤价阶段性上涨后,进入4月份,随着主产地煤矿开工率逐步提升、动力煤市场淡季的到来、以及水电增发,煤炭价格开始呈现下降走势。截至4月26日,环渤海动力煤价格连续五期下跌,报收于598元/吨,累计下降8元/吨。4月份煤炭价格下跌原因一是市场供需格局继续偏向宽松。供应方面,276工作日的限产政策尚未恢复执行,主产区煤矿复工复产进程明显加快,煤炭供应紧张局面有效缓解。3月份原煤产量29976万吨,同比增长1.9%,需求方面,全国取暖期结束,下游火电企业进入淡季检修期,机组开工率降低直接拉低煤炭消耗。加之季节性雨水增多,水电出力增大,煤炭需求减弱;二是大型煤企下调现货销售价格。4月17日,神华集团现货销售价格下调5元/吨(5500大卡由670元/吨降至665元/吨), 一定程度上为市场释放了下行信号;三是进口煤增加。3月份我国进口煤炭2209万吨,环比增长了24.9%,减弱了国内动力煤价格的上涨动力;四是主要煤运铁路春季检修即将结束,港口库存增加。

    截止目前,省属2户煤炭企业核定产能1858万吨,其中靖煤1148万吨,窑煤710万吨。2017年计划产量靖煤1070万吨,窑煤710万吨。1-4月,两户企业开工正常,执行330工作日生产计划,累计生产原煤576.42万吨,同比增长4.61%。截止4月末,靖煤集团原煤销售价格369.97元/吨,环比下降0.49%,同比上涨94.74%。

   (四)建筑安装企业:建筑企业紧紧抓住国家扩大内需加大投资的政策机遇,积极参与市场竞争,不断开拓建筑市场,签订合同金额稳步增长,施工任务充足,有望继续保持较快增长。

   2017年1-4月,甘肃建投订单总额为217.14亿元。同比增长22.1%,其中造价亿元以上中标52项,占订单总额的63.33%。甘肃建投实施“走出去”战略成效显著,截止4月底,已签订省外订单总额27.84亿元,国外订单总额3.84亿元。

   (五)装备制造企业:装备制造主要服务的重点行业普遍处于“去产能”深度调整期,短期内需求难以复苏;装备产品社会保有量均已达到相当规模,对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分;行业出口回升压力较大,传统市场竞争激烈,贸易摩擦加剧,价格下降,利润下滑。但随着国家振兴实体经济、中国制造2025、“一带一路”等政策加快落实,装备制造业发展的政策叠加效应将逐步显现。

   兰石集团1-4月累计新增订货17.12亿元,同比增长123.81%。2016年结转订货45.95亿元,累计订货63.07亿元,同比增长75.97%,除去1-4月已经产出量以外,目前实有订货55.06亿元,同比增长112.5%。从行业划分看,炼化板块新增订货8.81亿元,同比上升178.97%。钻采板块新增订货2.76亿元,同比增长128.86%。通用板块有升有降,农机板块累计新增订货2515万元,同比上升146.46%。从兰石各板块发展形势分析,炼化板块随着“国Ⅴ”油品升级改造工程结束,传统石化项目投资和建设速度将进一步放缓。但近期成品油价格持续上涨,煤化工、化工EPC项目将迎来新一轮投资机会,由于环保要求不断提高,新能源领域光热发电、光伏产业、核电产业将迎来发展良机。钻采板块国内市场方面,石油钻井数已连续三年下降,据预测2017年“三桶油”常规钻机需求会有所增加,但偏重改造和维修项目。光热、页岩气等新型能源需求上升势头明显,市场前景好于2016年,市场机会、机遇明显增多,有望在海外钻机市场拓展和光热、电器、专业EPC产业项目上实现重大突破。

   (六)发电企业:生产经营状况好于上年同期,但仍处于亏损局面,电力业务板块仍是主要亏损源。做为我省发电业务的主力企业,甘肃电投紧盯电力市场动态,积极与省工信委、西北电力交易中心、省电力公司协调沟通,加强地企合作,开展以热促电,做足做好主要用电大户营销工作,确保跑赢电力市场。

    截止目前,甘肃电投集团拥有权益装机容量647.27万千瓦,已投产控股装机容量471.37万千瓦,其中火电197万千瓦,水电177.02万千瓦,风电80.35万千瓦,光电17万千瓦。

    2017年1-4月,电投集团各发电厂生产正常,累计完成发电量41.88亿千瓦时,完成全年预算的27.81%,占全省统调发电量的12.35%,同比增加1.29亿千瓦时,增幅3.18%。其中:火电发电量完成27.95亿千瓦时,完成全年预算的35.58%,同比增长0.54%。水电发电量完成10.14亿千瓦时,完成全年预算的17.01%,同比增长7.70%。风电发电量完成3.14亿千瓦时,完成全年预算的30.60%,同比增长12.47%,(增长较快的主要原因是弃风现象有所好转,来风量同比增加。本年弃风率50.24%,同比下降9.21%)。光电发电量完成0.65亿千瓦时,完成全年预算的29.92%,同比增长3.18%,(弃光现象有所好转,本年弃光率达31.28%,同比下降9.69%)。截止4月底,电力板块平均上网电价0.277元/千瓦时,同比增幅2.17%。其中:火电企业平均上网电价0.244元/千瓦时,同比上涨1.40%;水电企业平均上网电价0.261元/千瓦时,同比下降4.13%;风电企业平均上网电价0.478元/千瓦时,同比上涨5.35%;光伏企业平均上网电价0.915元/千瓦时,同比上涨4.39%。截止4月底,甘肃电投集团累计利用小时890小时,同比增加28小时,比全省统调利用小时数771高出118小时。累计完成市场电量29.93亿千瓦时,同比增加12.29亿千瓦时,增幅69.70%。

    二、经济运行主要指标完成情况

   (一)主要产品产量及经营业务量完成情况

    2017年1-4月,累计生产:钢材164.46万吨,同比下降18.92%;镍4.42万吨,同比下降18.2%;铜29.77万吨,同比增长4.79%;铅0.64万吨,同比下降18.08%;锌8.49万吨,同比下降4.21%;电解铝51.65万吨,同比增长14.20%;原煤576.42万吨,同比增长4.6%;水泥423万吨,同比增长9.59%;尿素11.46万吨,同比下降35.03%;发电量133.21亿千瓦时,同比增长9.32%。省民航机场集团累计完成运输起降34939架次,同比增长9.22%;旅客吞吐量417.2万人次,同比增长16.81%;货邮吞吐量19912.6吨,同比增长8.45%。

    (二)工业总产值完成情况

    4月份,省属监管工业企业及甘肃农垦、甘肃电投、甘肃国投、新业公司实现工业总产值146.99亿元,环比下降1.42%。

    2017年1-4月,省属监管企业累计实现工业总产值560.60亿元,同比增长11.09%,增速较上月有所减缓。其中,9户企业增长,5户企业下降。增速较快的企业:酒钢集团增长24.70%、祁连山建材增长24.01%、靖煤集团增长14.92%。下降较多的企业有:新业公司下降47.51%、西北永新下降15.87%。

   (三)劳动生产总值完成情况

    4月份,实现劳动生产总值64.86亿元,环比增长39.69%;1-4月累计实现劳动生产总值177.17亿元,同比增长16.61%。

   (四)产品价格变动情况。2017年1-4月,工业企业主要产品累计平均价格全部上涨,其中靖煤集团、窑煤集团原煤价格同比翻番,锌同比上涨26.92%,钢材同比增长44.22%,镍同比上涨24.68%,铜同比上涨26.09%。4月份价格环比“3升7跌”,其中窑煤原煤价格上涨8.37%,水泥价格上涨2.35%,原铝价格上涨2.15%,其余产品均出现不同程度下跌。

    (五)主要产品销量。与上年同期相比,酒钢集团原铝、祁连山水泥、窑煤集团原煤、金川公司铜销量同比增长,其余产品销量下降。

    (六)产成品库存变化情况。截止2017年4月末,产成品库存为190.08亿元,同比增长21.58%。

    主要工业产品库存量与上年同期相比,酒钢集团钢材、原铝、靖煤集团原煤、尿素同比增长,其余产品库存均不同程度下降。其中金川公司镍库存同比下降47.62%,窑煤集团原煤库存下降77.00%、金川公司铜库存同比下降28.62%。

   (七)主要产品成本变化情况。4月份镍、钢材、原煤等主要产品成本较上年同期相比出现大幅回升,主要原因是受原、燃料及物流价格上涨等因素影响。环比除原煤增长外,其余产品成本下降。

    三、主要经济效益指标完成情况

   (一)营业收入

    4月份,33户省属监管企业实现营业收入480.57亿元,环比增长4.42%。

    2017年1-4月,33户省属监管企业累计实现营业收入1541.68亿元,同比增长21.38%。22户增长,9户下降。增幅较大的有:甘肃国投增长118.54%、二十一冶增长97.63%、省公航旅增长79.07%。下降较多的企业有:白银产业下降47.69%、靖煤集团下降23.82%。

    (二)利润总额

    4月份实现利润总额2.99亿元,环比下降55.21%。

    2017年1-4月,33户省属监管企业累计实现利润总额7.97亿元,同比增利19.54亿元。盈利企业17户,亏损企业16户。盈利较多的企业有:金川集团5.11亿元、省公航旅集团3.63亿元、酒钢集团2.12亿元;亏损额较大的企业有:甘肃电投亏损2.44亿元、民航机场集团亏损2.05亿元,兰石集团亏损1.43亿元。

    (三)上缴税费

    4月份33户省属监管企业上缴税费总额11.75亿元,环比增长17.09%。

    2017年1-4月,33户省属监管企业累计已缴税费总额36.17亿元,同比增长8.87%。

    四、成本费用及应收账款情况

    2017年1-4月,33户省属监管企业成本费用累计1535.71亿元,同比增长19.15%。其中,营业成本1435.63亿元,同比增长21.09%;销售费用14.08亿元,同比增长12.17%;管理费用36.48亿元,同比增长8.54%;财务费用43.71亿元,同比下降6.76%。

截止4月底,应收账款387.16亿元,同比下降0.22%。

    五、职工人数及收入分配情况

    截止2017年1-4,省属监管33户企业职工人数(不含劳务派遣人员)220339人,同比增长9.54%;在岗职工人数202226人,同比增长2.22%。累计发放职工薪酬57.41亿元,同比增长6.63%,其中,在岗职工工资总额41.37亿元,同比增长9.33%。从增速逐月回落的情况来看,针对年初各企业人工成本增长过快所采取的预警调控措施已初见成效 。

    六、固定资产投资情况

    2017年1-4月,累计完成固定资产投资57.82亿元,同比增长19.66%,完成年计划的10.07%。

    七、安全环保工作情况

    本月发生安全生产事故1起。4月28日,靖煤集团公司红会第一煤矿1512工作面机道在掘进过程中,窝头顶部小煤窑空棚内黄泥突然涌出,3名工人经抢救无效遇难。本月无环境突发事件发生。

    八、需要关注的问题

    根据国家统计局、中国物流与采购联合会联合发布数据,4月份制造业和非制造业PMI分别为51.2%和54.0%,分别较上月回落0.6个百分点和 1.1个百分点。PMI双双回落,反映了当前中国经济运行处于筑底企稳阶段,经济下行压力仍然不小,但PMI仍然在50%的荣枯线以上,表明经济企稳向好态势没有改变。

    省属骨干企业主要集中在传统能源原材料领域,近期主要产品价格出现快速回落,一方面受年初产量上升、货币政策调整带来的流动性收紧等原因影响。另一方面,也出反映出市场供求关系出现变化。因此,在经济增长的内外压力并没有真正消去,经济增长根基并不牢固的背景下,省属企业仍要坚持以提高发展质量和效益为中心,积极推进供给侧结构性改革,坚定不移推进“三去一降一补”,加快实现新旧动能加快转换,巩固稳中向好势头。

    从1-4月份经济运行情况来看还有以下方面需要关注。

    一是部分工业企业生产增速未完成目标进度。今年以来,省属工业经济运行实现稳中高开,为下半年打下了基础。但从经济运行的特点来看,工业经济运行中的不稳定、不确定因素依然存在。 从1-4月工业总产值指标增速来看,呈现出逐月回落的走势,在14户统计工业总产值的企业中,完成(超过)年度目标增幅只有5户企业,兰石、电投等重点企业同比出现了负增长,欠帐较多。省属监管企业是推动全省经济发展的重要支撑力量,要认真学习领会和贯彻省委、省政府关于保持经济趋稳向好的决策部署,按照省政府国资委“一企一策”稳增长促投资工作方案要求,紧盯目标进度,坚持问题导向,稳住存量、抓好增量,逐项梳理,倒排进度,进一步加快工作节奏,确保全额或超额完成全年目标任务。企业主要领导要切实负起责任,对于没有实现计划进度的,要分析原因,采取行之有效的办法,制订切实可行的措施,以超常规的手段解决工作推进中存在的困难和问题,确保完成保增长目标。

    二、“两金”占用增速居高不下,部分企业应收账款大幅增加。1-4月,33户省属监管企业“两金”占用规模1153.68亿元,同比增长5.32%,增长较快的主要因素是因为“存货”同比增长8.37%,20户企业“存货”同比增加,其中13户企业同比增速超过10%。存货增速过快原因一是去年下半年以来主要产品价格回暖,省属企业产品产量增加。二是部分企业原材料进行了量化采购。三是部分企业贸易业务年初建仓,导致存货期末余额大幅增加。同时,根据财务快报数据显示,2户煤炭企业应收账款大幅增加,其中靖煤集团4月底较年初净增14.66亿元,窑煤集团净增1.23亿元,主要是受煤电企业拖欠货款导致。4月份,省政府国资委下发《关于省属监管企业开展“两金”清理压降专项工作的通知》,各企业要严格按照通知精神,采取有效措施开展好各项工作,从严压控“两金”占用。特别是两户煤炭企业,要加大清欠力度,明确目标,责任到人,坚决防范受应收账款增长影响而可能引发的现金流风险。

    三是安全生产工作仍需加强。1-4月,省属企业共发生一般以上生产安全事故6起,死亡11人,充分暴露出了个别省属企业的安全生产形势依然严峻。各省属企业要牢固树立红线意识,盯紧安全生产的各个环节,针对薄弱环节进行再发动、再检查、再落实,把有效措施落到实处,坚决防范遏制生产安全事故发生。

    九、重要事项说明

    白银有色集团股份有限公司、华龙证券有限责任公司,依据《上市公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定,省政府国资委暂不披露两家公司相关经济运行信息。