2017年5月份省属监管企业经济运行分析



出处:考核分配处 浏览次数: 1次 发布时间:2017-07-06 00:00:00.0

    2017年5月,省属监管企业围绕年度国企国资改革发展工作总体目标和重点任务,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,全力稳增长、调结构、促改革、防风险,营业收入、工业总产值继续保持两位数增速,利润总额环比、同比均出现大幅增长,各项生产指标支撑有力,总体呈现经济增长稳步加速,项目投资逐渐加温,国企改革全面加力的良好局面。

    2017年1-5月,33户省属监管企业累计实现营业收入2013.92亿元,同比增长16.46%。累计实现利润总额14.1亿元,同比增利22.73亿元。累计实现工业总产值716.52亿元,同比增长12.27%。累计已缴税费总额49.63亿元,同比增长5.79%。完成固定资产投资89亿元,同比增长38.27%。

    5月份经济运行主要有三个方面特点:一是金川、酒钢、白银等骨干企业效益不断向好,为省属企业经济增长稳步加速提供了强有力支撑。二是省属企业减亏控亏专项治理成效明显。窑煤集团5月份结束了连续40个月累计亏损的局面,止住了省属企业生产经营的长期出血点;甘肃电投同比减亏55.85%,有望在年内实现扭亏。三是工业企业产能释放初显成效。各企业通过对生产线深入挖潜,设备利用率不断提高。酒钢集团5月份粗钢产能利用率环比提高3.86个百分点,铝产能利用率为环比提高1.2个百分点,钢材产量环比增长37.2%、铝产量环比增长1.3%,工业总产值环比增长了7.86%。

    1-5月,省属企业经济运行保持了稳中向好态势,得益于省委、省政府出台的各项稳增长政策有力有效、得益于国企国资各项改革的步伐加快、得益于市场大环境有所改善。但也要看到,省属企业增长的基础还不牢固,仍处于爬坡过坎、不进则退的阶段。因此,要时刻保持头脑清醒,提高危机意识,切实增强经济运行工作的预见性、针对性,将责任细化到位、把压力传导到位。目前,正是省属企业改革、发展各方面工作全面发力的关键时期,省属企业必须乘势而起,迎难而上,继续打好、打羸提质增效攻坚战,把稳中向好的态势巩固好、发展好,确保完成年度各项任务目标。

    一、省属监管企业各主要业务板块运行情况

    (一)钢铁企业:5月份,国内钢价延续4月底的反弹行情,缓慢回升。钢价止跌反弹,一方面是去库存效果显著,现货市场缺货引起价格回升;另一方面环保检查,“一带一路”会议以及地条钢出清工作督察等事件连续不断出现,使得钢厂停产检修时不时出现,导致钢价回升。最后则是期货市场涨势良好,推动现货钢价上涨。相关数据显示,截至5月末,钢材社会库存量在1029.03万吨,同比上升8.52%,但环比出现了14连降行情,创下年内第三低位,回到年初水平,说明当前钢市去库存化效果显著。随着当前钢铁企业利润回升已经到了一个相对高位水平,钢铁行业“去产能”各项政策引起的产能空缺也会在下半年逐渐填补,未来几个月国内钢铁行业产能大幅增加不可避免。另一方面,原料矿石的持续低迷,也势必会逐渐拖累持续走高的钢价。省属钢铁企业应注意防范短期内价格下跌风险。

    截止目前,酒钢集团钢铁产能668万吨(不含榆钢350万吨、冀钢220万吨),其中碳钢产能550万吨,不锈钢产能118万吨。2017年计划产量600万吨,其中碳钢505万吨,不锈钢95万吨。1-5月份累计生产钢材219.02万吨,同比下降13.54%,环比增长32.61%,完成年度生产计划36.5%。截止5月末,钢材平均价格4069元/吨,环比下跌5.57%,同比上涨36.03%。 

    (二)有色金属企业:

    5月有色市场跌幅较4月有所收窄,整体价格呈U型走势,上旬大幅下跌,中旬低位震荡,下旬大幅回升后窄幅震荡为主(除镍以外)。锌环比小幅上涨1.49%,铜、铝基本持平,镍、铅环比分别下跌5.65%、3.58%。

    镍:本月镍价再次下跌,自3月以来连续收跌,截止月末,镍价报77358元/吨,跌至今年最低点。环比下跌5.56%,较今年最高点86821元/吨下跌10.90%,跌了9463元/吨。自3月以来,镍由于供应预期增加,印尼放松镍矿出口,菲律宾雨季结束以及菲律宾原环保部长撤销事件持续发酵,利好预期落空,国外镍矿供应量稳步增加。需求方面,下游不锈钢,5月旺季不旺,行情疲软,不锈钢价不同程度下跌,镍基本面较差,供应增加,需求却在下降,弱势局面短期难以扭转。

    金川公司电镍产能15.3万吨/年,17年计划产量14.5万吨。1-5月,金川公司累计生产镍4.83万吨,同比下降21%,完成计划的33.31%。当前制约产能的主要原因是外购原料不足。金川公司计划加强自有矿山深边部及外围找矿力度,提升贫矿的利用水平,全面实施“走出去”战略,积极参与国际产能合作,通过收购、合作、包销等多种方式,探索资源获取的新渠道、新方式。截止5月末,镍销售价格77358万元/吨,环比下跌5.65%,同比上涨22.18%。

    铜:本月初铜价由于PMI回落以及伦铜库存暴增10万吨而大幅回落,后因为印尼罢工以及伦铜库存下降而有所反弹,一方面精铜过剩,另一方面铜矿又有所短缺,铜价陷入震荡行情。总体上,市场供需不平衡,供应过剩但需求欠佳。三季度更是需求淡季,市场宏观性存在很大的不确定性,预计铜价短期仍弱势震荡为主。

    2017年1-5月份,有色行业两户省属企业累计生产铜36.39万吨,同比增长2.02%。

    金川公司国内阴极铜产能100万吨/年,其中本部60万吨,防城港40万吨,2017年计划生产70.9万吨。1-5月生产铜31.03万吨,同比增加2.02%,完成计划43.77%。倾动炉系统因受生产成本过高的影响,制约了部分产能发挥。截止5月末,金川公司阴极铜销售价格45538元/吨,环比基本持平,同比上涨28.1%。

    铝:5月铝价呈震荡回落走势,继上月受环保政策施压影响铝价回暖后,月初由于缺乏进一步的消息指引,铝价短暂回调。而后山东清理整顿违法违规产能方案出台以及内蒙古出台相似方案,利好铝价回升。虽利好消息不断,但无实质性减产,对产能的影响主要集中在第四季度,导致铝价回暖力度有限,加上消费淡季影响,铝价月末再度下跌。供应方面,去年四季度以来国内铝企新投及复产速度加快,截止5月末,全国产能已达3760万吨,较年初增加近200万吨。在实际减产前,铝在供应方面仍然充足,铝锭社会库存仍突破百万吨,排除突发政策影响因素,铝价后期震荡回落的可能性较大。

    截止目前,酒钢集团东兴铝业电解铝产能170万吨,其中本部135万吨,陇西分公司产能35万吨。2017年计划产量161万吨,1-5月电解铝产量64.55万吨,同比增长13.22%,完成计划进度40.09%。目前,嘉峪关本部基本已满负荷生产;东兴铝业陇西分公司240KA电解系列已经全部复产;绿色短流程铸轧铝深加工项目已部分热负荷生产;截止5月末,酒钢集团电解铝销售价格11817元/吨,环比基本持平,同比上涨19.70%。

    铅:供需两弱,铅价小幅下跌。铅价下跌一方面是因为,冶炼厂开工率相对较高,铅锭供应相对充足。另一方面是,铅需求端处于消费低迷。截止5月末铅价15931元/吨,较月初下跌3.58%,同比上涨30.35%。

    锌:受供应偏紧加上需求增加以及库存低位影响,锌价小幅回暖。库存方面,截止月末,全国社会锌库存约11.14万吨,较今年最高点下降约19万吨,低于去年低位。预计锌后期价格坚挺为主。截止5月末,锌价格22372元/吨,环比上涨1.49%,同比上涨60.71%。

    截止目前,省属有色企业铅、锌生产线基本保持满负荷生产。1-5月,累计生产铅0.82万吨,同比下降18.44%;锌10.62万吨,同比下降3.96%。

    (三)煤炭企业:运行保持总体平稳的态势,供应和消费略有增加,市场供需略偏宽松,价格稳中趋降,已进入发改委年初既定的合理波动区间。5月份煤炭消费进入淡季,消耗环比减少,供给继续增长,主要用户及港口存煤增加,价格单边回落。截止目前,省属2户煤炭企业核定产能1858万吨,其中靖煤1148万吨,窑煤710万吨。2017年计划产量靖煤1070万吨,窑煤710万吨。1-5月,两户企业开工正常,执行330工作日生产计划,累计生产原煤原煤698.22万吨,同比增长1.01%。截止5月末,靖煤集团原煤销售价格361元/吨,环比下降2.53%,同比上涨104.54%。

    (四)建筑安装企业:建筑企业紧紧抓住国家扩大内需加大投资的政策机遇,积极参与市场竞争,不断开拓建筑市场,签订合同金额稳步增长,施工任务充足,有望继续保持较快增长。

    2017年1-5月,甘肃建投订单总额为271.78亿元,完成年计划的37.75%。同比增长10.86%,其中造价亿元以上中标62项,占订单总额的62.44%。

    (五)装备制造企业:装备制造主要服务的重点行业普遍处于“去产能”深度调整期,短期内需求难以复苏;装备产品社会保有量均已达到相当规模,对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分;行业出口回升压力较大,传统市场竞争激烈,贸易摩擦加剧,价格下降,利润下滑。但随着国家振兴实体经济、中国制造2025、“一带一路”等政策加快落实,装备制造业发展的政策叠加效应将逐步显现。

    兰石集团1-5月累计新增订货21.67亿元,同比增长130.18%。2016年结转订货45.95亿元,累计订货67.62亿元,同比增长79.81%,除去1-5月已经产出量以外,目前实有订货54.14亿元,同比增长190.94%。从板块划分看,炼化板块今年新增订货11.86亿元,同比上升178.97%。钻采板块新增订货3.31亿元,同比增长151.25%。通用板块有升有降,农机板块累计新增订货2831万元,同比上升88.94%。从兰石各板块发展形势分析,炼化板块随着“国Ⅴ”油品升级改造工程结束,传统石化项目投资和建设速度将进一步放缓。但近期成品油价格持续上涨,煤化工、化工EPC项目将迎来新一轮投资机会,由于环保要求不断提高,新能源领域光热发电、光伏产业、核电产业将迎来发展良机。钻采板块国内市场方面,石油钻井数已连续三年下降,据预测2017年“三桶油”常规钻机需求会有所增加,但偏重改造和维修项目。光热、页岩气等新型能源需求上升势头明显,市场前景好于2016年,市场机会、机遇明显增多,有望在海外钻机市场拓展和光热、电器、专业EPC产业项目上实现重大突破。

    (六)发电企业:生产经营状况好于上年同期,但仍处于亏损局面,电力业务板块仍是主要亏损源。截止5月底,甘肃电投集团主营业务的电力板块:营业收入累计完成13.42亿元,同比增长7.94%;利润总额累计完成-2.30亿元,同比增亏0.16亿元。

    截止目前,甘肃电投集团拥有权益装机容量647.27万千瓦,已投产控股装机容量471.37万千瓦,其中火电197万千瓦,水电177.02万千瓦,风电80.35万千瓦,光电17万千瓦。

    2017年1-5月,电投集团发电量53.81亿千瓦时,完成全年预算的35.73%,同比增长5.52%,其中:火电发电量完成31.94亿千瓦时,完成全年预算的40.65%,同比下降1.2%;水电发电量完成16.43亿千瓦时,完成全年预算的27.55%,同比增长14.58%;风电发电量完成4.54亿千瓦时,完成全年预算的44.24%,同比增长28.94%,弃风现象有所好转,本年弃风率46.31%,同比下降12.84%。光电发电量完成0.91亿千瓦时,完成全年预算的41.67%,同比增长16.17%,弃光现象有所好转,本年弃光率28.44%,同比下降8.59%。截止5月底,电力板块平均上网电价281.50元/千千瓦时,同比增加4.34元/千千瓦时,增幅1.57%。其中:火电企业平均上网电价243.85元/千千瓦时,同比减少0.65元/千千瓦时,降幅0.26%;水电企业平均上网电价265.18元/千千瓦时,同比减少10.11元/千千瓦时,降幅3.67%;风电企业平均上网电价468.02元/千千瓦时,同比增加16.96元/千千瓦时,增幅3.76%;光伏企业平均上网电价919.76元/千千瓦时,同比增加31.94元/千千瓦时,增幅3.64%。

    二、经济运行基本情况

    (一)工业总产值完成情况。5月份,省属监管工业企业及甘肃农垦、甘肃电投、甘肃国投、新业公司实现工业总产值155.92亿元,环比增长6.07%。

    2017年1-5月,省属监管企业累计实现工业总产值716.52亿元,同比增长12.27%,增速较上月出现回升。其中,9户企业增长,2户企业基本持平,3户企业下降。增速较快的企业:祁连山建材增长25.53%、酒钢集团增长21.60%、金川集团增长15.37%。下降的企业有:新业公司下降46.42%、甘肃稀土下降8.37%、西北永新下降4.83%。

    (二)劳动生产总值完成情况。5月份,实现劳动生产总值47.79亿元,环比下降26.32%;1-5月累计实现劳动生产总值224.96亿元,同比增长13.94%。(目前,我委劳动生产总值数据,是按照国务院国资委年度财务决算会计报表编制要求,采用收入法计算得出,即为33户企业增加值)

    (三)主要产品产量及经营业务量完成情况。2017年1-5月,累计生产:钢材219.02万吨,同比下降13.54%;镍4.83万吨,同比下降21%;铜36.39万吨,同比增长2.02%;铅0.82万吨,同比下降18.44%;锌10.62万吨,同比下降3.96%;电解铝64.55万吨,同比增长13.22%;原煤698.22万吨,同比增长1.01%;水泥675万吨,同比增长5.63%;尿素11.46万吨,同比下降35.03%;发电量155.05亿千瓦时,同比增长12.78%。省民航机场集团累计完成运输起降44203架次,同比增长8.38%;旅客吞吐量531.06万人次,同比增长16.39%;货邮吞吐量24979.8吨,同比增长9.11%。(本月运输起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量相对回落,主要是受敦煌机场3月15日-5月25日关闭影响)

    (四)主要产品价格变动情况。2017年1-5月,工业企业主要产品累计平均价格全部上涨,其中靖煤集团、窑煤集团原煤价格同比增幅较大,锌同比上涨60.71%,钢材同比增长36.03%,镍同比上涨22.18%,铜同比上涨28.12%。5月份价格环比“1升3平6跌”,其中锌价格上涨1.49%,铜、原煤、水泥价格基本持平,其余产品均出现不同程度下跌。

    (五)主要产品销量。与上年同期相比,酒钢集团原铝、祁连山水泥、窑煤集团原煤、金川集团铜销量同比增长,其余产品销量下降,5月份,酒钢集团钢材、祁连山水泥、靖煤集团尿素销量环比上升,金川集团镍销量环比持平,其他产品销量环比下降。

    (六)产成品库存变化情况。截止2017年5月末,产成品库存为180.55亿元,同比增长26.33%,占流动资产比重6.06%,比上年同期上升0.94个百分点。主要工业产品库存量与上年同期相比,除酒钢集团钢材同比增长,其余产品库存均不同程度下降。其中金川集团镍、铜库存同比下降50%以上,窑煤集团原煤库存下降76.43%、酒钢集团原铝库存同比下降33.16%。

    (七)主要产品成本变化情况。5月份镍、钢材、原煤等主要产品成本较上年同期相比出现大幅回升,主要原因是受原、燃料及物流价格上涨等因素影响。环比除酒钢集团线材、靖煤集团原煤增长外,其余产品成本下降。

    三、主要经济效益指标完成情况

    (一)营业收入

    5月份,33户省属监管企业实现营业收入472.24亿元,环比下降1.73%。2017年1-5月,33户省属监管企业累计实现营业收入2013.92亿元,同比增长16.46%。25户增长,7户下降。

    (二)利润总额

    5月份实现利润总额6.14亿元,环比增长105.08%,23户企业盈利,10户企业亏损。2017年1-5月,33户省属监管企业累计实现利润总额14.1亿元,同比增利22.73亿元。盈利企业18户,亏损企业15户。

    (三)上缴税费

    5月份33户省属监管企业上缴税费总额13.46亿元,环比增长14.57%。2017年1-5月,33户省属监管企业累计已缴税费总额49.61亿元,同比增长5.79%。

    (四)成本费用及应收账款

    2017年1-5月,33户省属监管企业成本费用累计2003.49亿元,同比增长14.49%,低于营业收入增幅。其中,营业成本1881.46亿元,同比增长16.21%;销售费用17.22亿元,同比增长7.52%;管理费用43.39亿元,同比下降2.39%;财务费用53.01亿元,同比下降8.68%。

    截止5月底,应收账款381.49亿元,同比下降0.87%,占流动资产比重12.81%,较上年同期下降0.97个百分点。

    (五)职工人数及收入分配情况

    截止2017年1-5,省属监管33户企业职工人数(不含劳务派遣人员)218466人,同比下降1.9%;在岗职工人数202838人,同比下降1.1%。累计发放职工薪酬72.46亿元,同比增长11.13%,其中,在岗职工工资总额53.79亿元,同比增长14.82%。

   (六)资产、负债及权益情况

    截止到2017年5月底,监管企业资产总额9313.49亿元,同比增长6.8%;负债总额6048.98亿元,同比增长5.02%;所有者权益3264.51亿元,同比增长10.70%;资产负债率64.95%,同比下降1.11个百分点,负债率超过90%以上的有2户企业,80%-90%的有7户企业,70%-80%的有3户企业,60%-70%的有5户企业,60%以下的有16户企业。

    四、固定资产投资情况

    今年1-5月,省属企业共完成固定资产投资89亿元,占全年投资计划的15.5%,同比增长38.27%,总体来看,企业固定资产投资情况完成进度相对滞后。

    五、安全环保工作情况

    本月发生一般性生产安全事故2起,无环境突发事件发生。

    国务院安委会安全生产巡查组6月份将对我省安全生产开展巡查,省委、省政府对迎接巡查工作做了安排部署。各省属企业要把做好迎接国务院安委会安全生产巡查工作做为一项重大政治任务,切实摆上当前工作的重要位置,以这次迎检工作为契机,在落实责任上再加力,在落实各项安全举措上再用功,坚持安全发展理念,牢固树立红线意识,坚决落实企业主体责任,推动我省属企业安全生产工作再上新台阶。

    六、“一企一策”稳增长促投资工作推进情况

    1.制订印发了《省属企业“一企一策”稳增长促投资工作方案》,选择金川、酒钢等12户重点企业,建立由省政府国资委主要领导亲自挂帅,班子成员包抓,相关处室督促落实的责任体系。

    2.全力推进工业生产稳定增长。对减产、停产企业产能进行盈亏平衡分析,对能够达到盈亏持平的生产线通过深入挖潜、降本增效,力争早日增产复产。对已建成项目做好投产准备,力争早日投产。目前,酒钢集团榆钢二期复产工作有序推进,炼焦炉已开始烘炉;东兴铝业陇西分公司240KA电解系列已经全部复产;绿色短流程铸轧铝深加工项目已部分热负荷生产;金川集团30万吨PVC项目投产准备工作加紧进行;电投集团武威热电联产项目投产工作正在有序进行;靖煤集团抓住化肥市场销售旺季,全力提高刘化集团尿素产量。继续深入开展提质增效攻坚行动。严控成本、压缩费用,5月份,33户企业管理费用同比下降了2.39%。

    3.加快推进重点项目建设进度。从5月下旬开始,由省政府国资委分管领导带队,对企业年度投资计划执行情况、重点项目建设情况进行了专项督查,并计划在6月底前,完成对13个由省属企业投资建设、由省级领导包抓省列重大项目的督查调研。从目前已调研企业的进展情况来看,都在积极稳步推进。

    七、“一带一路”国际产能合作进展情况

    酒钢集团公司收购俄铝阿尔帕特氧化铝厂项目,5月份全厂电控及控制系统备件到位开始安装测试,具备单独调试与运行条件。6月底将投料生产。金川公司印尼红土镍矿项目进展顺利。已完成电厂、堆场场平及码头的修建,冶炼厂3#、4#生产线场平及 2#电炉熔炼厂房基础开挖,6月底前实现供水,年底完成生活区所有设施的施工。白银公司秘鲁多金属尾矿项目已设备带料试车连续运转,年内实现达产达标。白银公司境外参股公司南非斯班一并购美国静水公司,并通过第一黄金公司投资不超过2亿美元认购斯班一配股事项,已经省政府常务会议同意,正在组织实施。

    八、经济运行中需要关注的主要问题

    (一)主要产品价格回落苗头初显。

    从4月份开始,大宗商品市场结束了连续上涨,开始回调,大宗商品价格指数跌至2016年12月中旬水平。大宗商品价格下跌对PPI(生产价格指数)的传导作用开始显现。4月份,全国工业生产者出厂价格环比由升转降,是去年7月份以来的首次下降,5月份同比涨幅继续回落。我省工业生产者出厂价格走势与全国基本一致,5月份省属工业企业有色、煤炭、钢铁、化工行业产品价格回落明显,若价格进一步趋势性回落,将影响企业对市场的预期和信心,并直接影响以现价计算的利润、产值等指标的完成,减弱企业扩大生产的积极性。

    (二)部分工业企业完成生产目标进度缓慢。

    截止5月末,有9户企业低于年度目标增幅,虽较上月有所好转,但欠帐仍较多,影响到了省属企业全年目标任务的完成,稳增长任务依然十分艰巨。

    (三)“两金压减”力度有待提高,资金周转效率较低。

    1-5月,33户省属监管企业两金占用规模高达1138.58亿元,同比增长5.75%,其中存货同比增长9.44%。部分企业偿债压力依然较重,债务风险依然较高。

    九、下一步工作措施

    (一)全力推动省属工业企业持续回升发展。

    继续深入推进提质增效攻坚行动,着力做强存量、加快增量、做大总量,调整优化结构。对产能发挥不足的生产线要在保证不亏损、不滞销、不压库的情况下提高产能利用率。支撑带动全省工业稳定增长。对于没有实现计划进度的企业,督促企业主要领导要切实负起责任,要分析原因,坚持问题导向,倒排进度,加快节奏,采取行之有效的办法解决工作推进中存在的困难和问题,确保完成全年目标任务。

    (二)认真落实《省属企业“一企一策”稳增长促投资工作方案》。

    一是建立工作制度,健全工作机制,确保责任层层落实、任务层层分解,增强执行力。二是多措并举,确保省属企业经济效益稳定增长。三是加大科技创新力度,增加研发投入,将企业研发投入占营业收入比例指标纳入企业负责人年度经营业绩考核。四是扎实抓好省属企业项目投资工作,进一步提高项目管理水平,加快推进重点项目建设进度。五是对“一企一策”稳增长促投资工作进行专项评价,在2017年度企业负责人经营业绩考核中,视工作进展和效果给予加分或扣分。

    (三)继续深入开展“两金”压降及成本管控专项治理。

    省政府国资委将继续按照企业债务风险预警、“两金”压降及成本管控预警的要求,动态监测分析企业有关情况。被列入“特别监管”预警级别的企业,要严控增量规模,提高经营活动收现能力和运营质量,及时督促应收账款过高企业,加大清欠力度,坚决防范受应收账款增长影响而可能引发的现金流风险。

    十、重要事项说明

    白银有色集团股份有限公司、华龙证券有限责任公司,依据《上市公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定,省政府国资委暂不披露两家公司相关经济运行信息。