2017年上半年省属监管企业经济运行分析



出处:考核分配处 浏览次数: 1次 发布时间:2017-08-18 00:00:00.0

    2017年上半年,各省属监管企业认真贯彻落实省委、省政府关于促进经济趋稳向好的一系列决策部署,锐意进取,砥砺前行,主要经济指标延续了去年下半年以来持续加速、稳中向好的势头,营业收入、工业总产值持续保持两位数增速,利润总额同比大幅增长,经济运行的质量和效益同步提升,供给侧结构性改革成效明显,经营投资行为进一步规范,抵御风险能力显著增强。从上半年省属监管企业生产经营的总体情况来看,经济运行平稳向好的基础不断稳固、改革创新激发的内生动力不断释放、全面可持续发展的活力不断增强,省属监管企业整体已走出了自2015年以来近18个月的最困难时期,经济增长逐渐步入合理区间。

    一、上半年国企国资改革发展工作总体目标和重点任务完成情况

    省属企业2017年的改革发展总体目标是:在2016年整体扭亏的基础上实现效益恢复性增长,营业收入、工业总产值同比增长7%,实现利润总额50亿元,切实发挥省属企业对全省经济社会发展的支撑带动作用。截止6月末,33户省属企业累计实现营业收入2608.53亿元,同比增长10.19%,完成年度目标的50.07%。累计实现利润总额27.28亿元,同比增长33.75倍,同比增利26.50亿元,完成年度目标的54.56%。累计实现工业总产值883.74亿元,同比增长12.07%完成年度目标48.61%。累计上缴税费总额61.93亿元,同比增长10.60%。完成固定资产投资151.31亿元,同比增长72.42%。从主要经营指标完成情况来看,基本达到时间过半、任务完成过半的预期目标。

    (一)多策并举提效益,“一企一策”稳增长。持续开展省属企业提质增效攻坚行动,继续实行“成本管控、效益否决”,强化全员、全要素、全过程成本管控,严控 “两金”占用,严防债务风险,加强动态监测和考核评价。截止6月末,省属企业百元主营业务收入成本为93.35元,同比下降1.27元,成本费用增幅低于营业收入增幅1.47个百分点,“三项费用”控制整体处于下降态势,内部挖潜、降本增效成果显现。坚持省属企业经济运行月度分析例会制度,及时分析研判经济运行形势,制定完善推进措施,不断加强督导检查,将任务落实情况纳入省属企业负责人经营业绩考核,确保省属企业经营效益实现稳定增长。为深入贯彻落实省委“三重方案”和“三一方案”,充分发挥省属企业在全省经济发展中的支柱和引领作用,为全省经济发展趋稳向好做贡献,省政府国资委在充分调研摸底的基础上,以稳增长、促投资为抓手,结合省属企业实际,制定了《省属企业“一企一策”稳增长促投资工作方案》,围绕止滑稳增、项目落地两个方面的重点任务,确定了12户重点企业、55个重点项目,建立了工作推进机制。加大督查力度,督促省属企业全力做好已建成项目投产准备。从上半年重点项目推进情况来看:金川公司30万吨PVC项目开始试生产,预计7月份建成投产,今年预计可增加产值6亿元;酒钢绿色短流程铸轧铝深加工项目部分生产线已投产,累计生产铸轧卷3200吨,上半年销售收入超2000万元;长城电工中高压气体绝缘开关设备产业化建设项目主体厂房建设已完工,项目达产后可年产中高压开关设备10550台;白银公司厂坝铅锌矿300万吨采选扩能工程顺利推进;电投集团武威热电联产项目投产工作正在有序进行。各省属企业服从全省稳增长大局,紧盯市场需求,开展减产、停产产线盈亏平衡分析,对能够达到盈亏持平的生产线通过深入挖潜、降本增效,努力增产复产。目前,酒钢集团榆钢二期复产工作有序推进,炼焦炉已开始烘炉;东兴铝业陇西分公司240KA电解系列已经全部复产。

    (二)“瘦身健体”减负担,整合重组调结构。坚定不移化解过剩产能。在2016年完成去产能任务的基础上,今年靖煤、窑煤、省电投3户企业计划完成168万吨煤炭产能化解任务,计划分流安置职工2973人。截止目前,窑煤长山子煤矿、省电投开拓煤矿已停产,正在拆除设备,已安置职工463人;靖煤集团红会煤矿已制订关停及人员分流安置初步方案,下半年组织实施。大力处置“僵尸企业”。《省属企业处置“僵尸企业”工作方案》(送审稿),已上报省政府审核。在去年完成33户“僵尸企业”处置的基础上,今年计划完成30户“僵尸企业”、10户“空壳企业”处置,截止6月底已完成17户出清任务,其中,处置“僵尸企业”14户(清算注销8户,委托经营4户,扶持发展2户)。处置“空壳企业”3户(清算注销1户,转型发展1户,恢复运营1户)。积极推动省属企业“瘦身健体”,精简管理机构、压缩管理层级,年内将管理层级压缩在4级以内,减少法人数量8%以上。专业化整合重组力度加大。整合3户省属煤炭企业组建甘肃能源化工投资集团;发挥省国投集团国有资本投资运营平台功能,整合省属电子电气企业,提高资本运营效率;改组设立甘肃新盛国资管理运营公司,整合改制留存及政策性破产存续企业,进一步盘活有效资产;组建甘肃金控集团、甘肃资产管理公司、黄河财险公司等企业,整合省内金融资源,推进我省金融产业加快发展。投资引导产业结构调整步伐加快。省属企业年度351个固定资产投资项目中,传统产业改造升级、新兴产业培育、循环经济和生产性服务性项目共231个,占年度固定资产投资项目总数的65.81%。国际产能合作不断深入。酒钢集团牙买加氧化铝项目已于6月投料试生产,7月底将产出第一批产品;金川集团印尼红土镍矿项目开工建设,厂房及生活区基建工程进度按计划进行,6月底已实现供水,年底完成生活区所有设施的施工,预计2018年底前第一台电炉投产;白银公司秘鲁多金属尾矿项目1月正式带料试车,年内将实现达产达标;省建投津巴布韦产业园区项目已经津方政府批准,可研报告通过后,计划10月开工建设;白银公司所属境外公司投资并购美国静水公司项目已经省政府常务会议同意,正在顺利推进。

    (三)创新求实谋发展,凝心聚力促改革。扎实推进国企改革任务落实。改革制度体系基本构建完成。对接中央国企国资改革“1+N”政策文件体系,出台了我省国企改革“1+13”配套制度方案及22项“自选动作”方案。“5+5”改革试点有序推进。首批试点的5户企业,初步形成了一些好的经验做法,2016年启动的5项改革试点有序推进。建立改革任务督查考核机制,将推进改革工作以不低于20%的比例纳入省属企业负责人经营业绩考核。现代企业制度不断健全。33户省属企业集团全部完成公司制改革,13户企业整体或主业完成股份制改造,新增白银有色和陇神戎发2户上市企业,省属企业上市公司达12户,新三板挂牌企业4户,混合所有制企业达273户,占比33.8%。出台了省属企业规范董事会建设“1+17”配套制度,设立了外部董事监事管理中心,26户省属企业配备了外部董事,其中15户实现了外部董事占多数。国有企业办社会职能剥离移交稳步进行。出台了《甘肃省加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案》和《甘肃省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交实施方案》。截止2017年6月,全省国有企业办社会职能涉及的省属企业28户,中央在甘企业183户,市州企业107户。“三供一业”职工户数68.3万户,医疗机构40个,教育机构82个,离退休人员管理机构122个,企业办消防、市政、社区机构149个。2016年为6户中央下划企业申请中央财政预拨18.95亿元补助资金已全部拨付到位,今年3户中央下划企业补助资金申报工作也已完成,9户企业申报中央财政补助资金报告3月底已通过财政部初审;19户非下划省属企业补助资金近13亿元省财政也已做出安排,计划分4—5年到位;酒钢、窑煤、靖煤3户试点企业与所在地政府签订了“三供一业”移交协议;已有141户中央在甘企业与14个市州政府签订了框架协议,完成了在甘央企中央财政补助资金申报工作。国资监管体制不断完善。按照以管资本为主的要求,初步建立了国资监管权责清单,精减下放11项管理事项,制订了公司章程指引,修订13个、废止24个规范性文件。结合开展国有资本投资运营公司改革试点,探索建立国有资本授权经营体制。实施差异化分类考核,按商业一类、商业二类和公益类划分企业,并将考核结果与企业负责人薪酬分配挂钩联动。分类分步推进经营性国有资产集中统一监管,《省直部门管理企业改制脱钩整合重组集中统一监管工作推进方案》已经省政府常务会议审核通过,近期将报请省委全面深化改革领导小组会议审定。

    (四)规范经营筑底线,未雨绸缪防风险。重点防范投资风险。围绕规范省属企业经营投资行为,修订完善《省属企业投资监督管理办法》《省属企业境外投资监督管理办法》,重点围绕管投向、管程序、管风险、管回报,加强投资管理,规范投资行为,强化风险管控,防止国有资产流失。严控省属企业非主业投资,研究建立投资项目负面清单,对投资项目实行分类监管;完成了省属企业2017年度投资计划的审核,正在对主营业务进行全面清理。出台了《甘肃省省属企业违规经营投资责任追究办法》,明确了9个方面60种违规经营投资责任追究的情形,规范了资产损失认定、违规投资经营责任认定以及责任追究处理的方式和程序,进一步完善了省属企业投资经营责任制度。突出化解债务风险。对企业负债总规模和资产负债率实施双重管控,建立了4类14个债务风险预警指标,通过对标区分不同程度风险实施分类管控,逐月监控并进行风险提示。各省属企业都成立了债务风险应急工作领导小组,制定了债务风险应急处置预案。截止6月底,省属企业平均资产负债率64.46%,低于上年同期1.38个百分点。加快推进市场化债转股工作,今年3月酒钢集团等4户企业与银行签订了350亿元市场化债转股框架协议,正在对接合作方式和方案。

    (五)改进方式强效能,依法履职严监管。加强和改进出资人监督,省政府国资委向21户省属企业派出了财务总监,强化出资人对企业重大财务事项的监督。加强外派监事会监督,在现有5个外派监事会的基础上,拟新增7个外派监事会,正在组织专职监事人员的选聘工作。建立健全各种监督力量工作会商、信息共享、成果运用和反馈整改机制,对2016年各类审计、监事会监督发现的问题,建立了台账逐一整改落实。上半年,外派监事会完成了所有监督企业2016年度监督检查报告,揭示主要问题187个,同时,提交专项监督检查报告19份,监督的针对性、实效性逐步增强。

    (六)明确任务抓落实,全面从严强党建。认真贯彻落实全国国企党建工作会议精神,今年3月召开了全省国企党建工作会议,对全省国企党建工作进行全面部署。围绕19个方面614项指标,对国企党建开展了调查评估,查摆共性问题30个、个性问题322个,研究提出了对策措施。围绕发挥国企党组织领导核心和政治核心作用,解决国企党的领导、党的建设弱化淡化虚化边缘化问题,推动党建工作与生产经营深度融合,出台了《关于省属国有企业党组织把方向管大局保落实的实施意见》《甘肃省国有企业党组织工作活动基本规范》《甘肃省国有企业党委议事规则指引(试行)》3个指导性文件,修订了《甘肃省国有独资公司章程指引》《甘肃省国有控股公司章程指引》,进一步规范国有企业党建工作运行机制。同时,按照中组部、国务院国资委党委《贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神重点任务》要求,对照明确的30项重点任务,分解了48项工作要求,细化了162项工作措施,并指导各省属企业认真抓好落实。全面落实从严管党治党责任,建立了省属企业及省政府国资委党委管理党组织关系的中央在甘企业党组织书记抓党建工作述职评议考核制度,推动全面从严管党治党主体责任层层落实。

    二、上半年经济运行主要指标完成情况

    (一)工业总产值完成情况

    2017年上半年,省属监管工业企业及甘肃农垦、甘肃电投、甘肃国投、新业公司累计实现工业总产值883.74亿元,同比增长12.07%。其中,10户企业增长,1户企业持平,3户企业下降。增速较快的企业:酒钢集团增长21.36%、祁连山建材增长14.26%、金川集团增长14.18%。下降的企业有:新业公司下降38.35%(甘光光学受生产员工短缺影响,产量同比下降20%)、甘肃稀土下降9.09%(受一季度环保问题停产1个多月的影响,上半年产品产量同比大幅下降)、西北永新下降4.96%(受药品等主要产品价格下跌影响)。6月份,省属监管企业实现工业总产值167.23亿元,环比增长7.25%。

    (二)主要产品产量及经营业务量完成情况

    2017年上半年,累计生产:钢材266.14万吨,同比下降11.29%(根据市场需求以及订单情况,对产品品种结构进行调整,增加了不锈钢以及卷板类高附加值产品的产量,降低了建材类产品的产量,总体产量有所下降);镍5.94万吨,同比下降19.30%(受外购原料不足影响);铜43.61万吨,同比增长1.04%;铅0.96万吨,同比下降15.22%;锌12.53万吨,同比下降4.77%;电解铝77.69万吨,同比增长13.38%;原煤839.26万吨,同比增长0.68%;水泥916万吨,同比增长0.77%;尿素19.33万吨,同比下降25.71%(刘化公司复产后化肥产能正在进入恢复期)。省民航机场集团累计完成运输起降54023架次,同比增长9.86%;旅客吞吐量652.58万人次,同比增长17.55%;货邮吞吐量30085吨,同比增长9.21%。

    (三)产品价格变动情况。2017年上半年,工业企业主要产品累计平均价格全部上涨,其中靖煤集团、窑煤集团原煤价格同比接近翻番,锌同比上涨57.23%,钢材同比增长33.60%,镍同比上涨19.57%,铜同比上涨28.03%。6月份价格环比“3升4平3跌”,窑煤集团原煤上涨10.58%,铅价格上涨7.03%,尿素上涨3.74%,铜、锌、钢材、水泥价格基本持平,其余产品价格不同程度下跌。

    (四)主要产品销量。与上年同期相比,祁连山水泥、窑煤集团原煤、金川集团铜销量同比增长;酒钢集团钢材、原铝、靖煤集团原煤、尿素销量同比基本持平;金川公司镍销量下降。6月份,金川公司镍、窑煤集团原煤销量环比上升,金川公司铜、祁连山水泥销量环比下降,其他产品环比基本持平。

     (五)产成品库存变化情况。截止2017年6月末,产成品库存为177.53亿元,同比增长37%(新业公司收储存货纳入本年统计造成同比增长过快),占流动资产比重5.95%,比上年同期上升1.28个百分点。主要工业产品库存量与上年同期相比,酒钢集团钢材、原铝、金川公司镍、靖煤集团原煤同比增长,其余产品库存均不同程度下降。其中窑煤集团原煤库存下降81.4%、金川集团铜库存同比下降26.50%。

    (六)主要产品成本变化情况。6月份镍、钢材、原煤等主要产品成本较上年同期相比出现大幅回升,主要原因是受原、燃料及物流价格上涨等因素影响。环比除靖煤集团原煤、祁连山水泥下降外,其余产品成本均出现小幅上涨。

    三、主要经济效益指标完成情况

    (一)利润总额

    2017年上半年,33户省属监管企业累计实现利润总额27.28亿元,同比增长33.75倍。同比增利26.50亿元。分行业看,工业、投资、证券、建筑安装、农业5个行业上半年盈利,服务、商贸、其他类3个行业亏损。工业类10户企业实现利润总额19.25亿元,占全部企业利润总额的70.55 %,投资类7户企业实现利润总额6.4亿元,占比23.46%。分企业来看,盈利企业22户(较上月新增4户,分别为国投、兰石、农垦、科投),亏损企业11户。盈利较多的企业有:金川集团6.93亿元、省公航旅集团6.21亿元、酒钢集团3.87亿元;同比增利较多的企业有:金川公司扭亏为盈,增利16.99亿元,窑煤集团扭亏为盈,增利4.19亿元,甘肃电投大幅减亏,增利5.67亿元,省属重点企业对整体经济效益的支撑带动作用发挥明显。上半年亏损额较大的企业2户:民航机场集团亏损1.77亿元(政策性航线补贴不到位),甘肃电投亏损1.07亿元(受电力市场低迷影响)。

    6月份,实现利润总额13.18亿元,创9个月单月新高,环比增长114.84%,这是继5月份环比增长105.08%后,再次出现3位数增长。27户企业盈利,盈利企业户数较上月增加4户,6户企业亏损。

    (二)营业收入

    2017年上半年,33户省属监管企业累计实现营业收入2608.53亿元,同比增长10.19%。23户增长,10户下降。增幅较大的有:窑煤集团增长51%、物产集团增长42.80%、国投集团增长31.42%、兰石集团增长27.56%。下降较多的企业有:二十一冶下降22.26%、靖煤集团下降21.30%。6月份,33户省属监管企业实现营业收入594.61亿元,环比增长25.91%。

    (三)上缴税费

    2017年上半年,33户省属监管企业累计上缴税费总额61.93亿元,同比增长10.60%。6月份33户省属监管企业上缴税费总额12.30亿元,环比下降8.59%。

    (四)成本费用及应收账款

    2017年上半年,33户省属监管企业成本费用累计2589.65亿元,同比增长8.72%,低于营业收入增幅1.47个百分点。其中,营业成本2441.76亿元,同比增长9.66%;销售费用20.93亿元,同比增长5.82%;管理费用53.39亿元,同比下降0.90%;财务费用62.63亿元,同比下降7.8%。截止6月末,33户省属监管企业应收账款387.57亿元,同比下降6.66%,占流动资产比重12.98%,较上年同期下降1.97个百分点。

    (五)职工人数及收入分配情况

    截止2017年6月末,省属监管33户企业职工人数(不含劳务派遣人员)220506人,同比下降1.50%。在岗职工人数205028人,同比基本持平;累计发放职工薪酬86.98亿元,同比增长6.23%,增速较上月下降5.62个百分点,其中在岗职工工资总额62.45亿元,同比增长9.2%,增速较上月下降了4.9个百分点。

    今年以来,随着经济效益持续好转,省属企业对工资水平进行联动调整,但从动态监控的情况来看,个别企业出现了在岗职工平均工资超调控线增长、工资增长与效益状况不相匹配,人工成本增长过快的问题,在上半年经济运行分析中连续提请企业予以高度关注,6月份,省政府国资委向14户企业下发了《省政府国资委关于省属企业职工工资水平增长过快的预警通报》,要求各企业必需严格按照《省政府国资委关于做好2017年工资总额预算管理工作的通知》中工资增长调控线(基准线8%,上线14%,下线4%)及工资与经济效益同向联动的要求,合理安排工资性支出,整改消化超标增幅,结合正在进行的年度中期评价,将组织对企业内部收入分配情况进行专项监督检查,对违反政策、管控不力、整改不到位的企业,收回工资总额管理权限,并追究责任。截止目前,各企业都已制定上报了整改措施,年底前完成整改落实。

    (六)资产、负债及权益情况

    截止到2017年6月末,监管企业资产总额9,397.81亿元,同比增长7.27%;负债总额6,058.27亿元,同比增长5.23%;所有者权益3339.54亿元,同比增长11.18%;资产负债率64.46%,比上年同期下降1.25个百分点,比全国地方监管企业同期平均资产负债率低4.84个百分点。负债率超过90%以上的有2户企业,80%-90%的有7户企业,70%-80%的有3户企业,60%-70%的有5户企业,60%以下的有16户企业。

    四、上半年省属监管企业各主要业务板块运行情况

    (一)钢铁企业:钢铁价格结束了2016 年单边上涨行情,今年呈高位震荡态势,去年年底以来,强力推行的关停地条钢政策,也成为今年需求整体平稳而供给逐步回升情况下,支撑钢价高位震荡的重要因素。随着去地条钢、环保等对供给端压制作用边际减弱,高利润驱使高炉、电弧炉等供给逐渐释放,后续钢价存不确定性。6 月上旬,重点企业库存合计达到 1272 万吨,环比下降 0.59%;截至 6 月 30 日,主要城市钢材库存为 951万吨,环比持续走低。受政策、环保等各方面影响,国内钢铁市场供需始终保持紧平衡态势。预计短期内钢价在钢厂上调出厂价格和市场成交预期好转的背景下,高位震荡,小幅上行。

    截止目前,酒钢集团钢铁产能668万吨(不含榆钢350万吨、冀钢220万吨),其中碳钢产能550万吨,不锈钢产能118万吨。2017年计划产量600万吨,其中碳钢505万吨,不锈钢95万吨。上半年累计生产钢材266.14万吨,同比下降11.29%,完成年度生产计划44.33%。截止6月末,钢材平均价格4056元/吨,环比基本持平,同比上涨36.60%。

   (二)有色金属企业:

    2017年上半年有色金属跌宕起伏,总体呈先涨后跌再涨的U型走势,主要产品价格分化明显,与16年底价格比较,锌(2.57%)、铝(1.32%)小幅上涨,铜(-0.83%)基本持平,镍(-18.84%)、铅(-12.84%)跌幅较大。

    镍:上半年镍价的变化一直是受供应面的影响。镍自从2016年7月受菲律宾严查矿山等新政策的消息影响,引发市声对镍矿供给减少的担忧,价格一路持续上涨。直到今年1月份,印尼放宽矿石出口限制,镍价应声回落。随后,菲律宾关停镍矿后续进展以及雨季影响,镍价2月份上涨至今年最高点86821元/吨。3月份行情发生转折,菲律宾关停镍矿遇到较大阻力搁浅,再加上雨季结束,供应显著增加,印尼放开出口,镍增量至少是15万吨/年,导致镍价开始连续下跌,截止6月末,金川公司镍价报73878元/吨,较去年末的91033元/吨下跌18.84%。由于价格低位,镍库存下降较快,6月份上期所镍库存为76843吨,较去年年底分别下降18.2%。镍价回落刺激了下游不锈钢需求,不锈钢价格触底反弹。受此影响,预计下半年镍价将有一定反弹,但受制于供应的增加,反弹空间有限。

    金川公司电镍产能15.3万吨/年,17年计划产量14.5万吨。上半年,金川公司累计生产镍5.94万吨,同比下降19.30%,完成计划的40.97%。当前制约产能的主要原因是外购原料不足。金川公司计划加强自有矿山深边部及外围找矿力度,提升贫矿的利用水平,全面实施“走出去”战略,积极参与国际产能合作,通过收购、合作、包销等多种方式,探索资源获取的新渠道、新方式。截止6月末,镍销售价格环比下跌4.50%,同比上涨19.57%。

    铜:价格相对平稳,从全年走势来看,全球几大铜矿陆续出现罢工,对全球铜精矿供给影响约在30万吨左右,直接导致铜由过剩转变为短缺,供给缺口对铜价形成了有力支撑。本月铜价格略微回落,主要受伦敦金属交易所(LME)库存四天增加30%影响,预计铜价短期仍弱势震荡为主。

    2017年上半年,有色行业两户省属企业累计生产铜43.61万吨,同比增长1.04%。

    金川公司国内阴极铜产能100万吨/年,其中本部60万吨,防城港40万吨,2017年计划生产70.9万吨。上半年生产铜37.6万吨,同比增长2.5%,完成计划53.03%。经综合市场研判及产线盈亏平衡分析,金川公司充分发挥省属骨干企业对全省经济“稳增长”的支撑带动作用,本月将全年阴极铜生产计划调整为75万吨,增产4万吨,预计增加产值15亿元。7月份开始,金川公司按计划对铜冶炼厂合成炉进行为期3个月检修,公司采取了加大储备及增加外购材料等方式保障生产,检修对全年生产目标完成无实质性影响、

    截止6月末,金川公司阴极铜销售价格45645元/吨,环比基本持平,同比上涨28.03%。

       铝:上半年,铝价一直受限产消息影响,价格上下震荡,但因没有实质性减产,而价格无法持续攀升。截止6月末,酒钢集团电解铝11613元/吨,较去年末的11462元/吨上涨1.32%。

    上半年铝供应比较宽松的,根据有关统计数据显示,5月份产量突破280万吨,1-5月累计同比增速达到8%以上。6月份,山东魏桥关停25万吨产能以及新疆嘉润铝业二期15万吨电解铝产能已按要求减产停槽,铝行业供给侧改革开始出现实质性动作,中长期走势看好,到17年底18年初,关停拟建和在建产能将达到300万吨至500万吨,预计届时铝价格会出现上行走势,但短期内由于减产有限,加上供应较宽松,需求较弱,预计价格以震荡为主。

    截止目前,酒钢集团东兴铝业电解铝产能170万吨,其中本部135万吨,陇西分公司产能35万吨。2017年计划产量161万吨,上半年电解铝产量77.69万吨,同比增长13.38%,完成计划进度48.25%。嘉峪关本部基本已满负荷生产;东兴铝业陇西分公司240KA电解系列已经全部复产;绿色短流程铸轧铝深加工项目已部分投产;截止6月末,酒钢集团电解铝销售价格11613元/吨,环比下降1.27%,同比上涨18.02%。

    铅:上半年供需两弱,铅价小幅下跌。6月份下游需求季节性回暖,铅价大幅反弹。一方面,原生铅冶炼厂各种检修、限产,另一方面,再生铅受环保因素影响,部分限产停产,成品库存量一降再降。6月份是下游的蓄电池行业进入季节性补库时期,因而带动价格短期走高,预计补库结束后,铅回归合理价位的概率较大。

    锌:自从去年反弹至高位后,上半年一直呈宽幅震荡为主。锌价表现坚挺,主要还是源于基本面较好。供应端持续短缺,截止6月末,伦敦金属交易所(LME)锌库存较年初下降12.4万吨,现货市场供应偏紧以及库存处于相对低位对锌价提供了有力支撑,预计短期锌仍会高位震荡为主。

    截止目前,省属有色企业铅、锌生产线基本保持满负荷生产。上半年,累计生产铅0.96万吨,同比下降15.22%;锌12.53万吨,同比下降4.77%。

    (三)煤炭企业:上半年保持总体平稳的态势,供应和消费略有增加,市场供需略偏宽松,价格稳中趋降。煤炭价格总体平稳的原因:一是在供给方面,受相关部门启动第四批巡查以及环保检查对部分地区的限制并没有明显宽松,上游煤炭生产、发送量受到限制,对煤价形成支撑。二是下游需求方面,6月份用电逐步上升,电厂有补库需求,对煤炭采购需求增加,由此拉动动力煤价格上涨。截止目前,省属2户煤炭企业核定产能1858万吨,其中靖煤1148万吨,窑煤710万吨。2017年计划产量靖煤1070万吨,窑煤710万吨。上半年,两户企业开工正常,执行330工作日生产计划,累计生产原煤原煤839.26万吨,同比增长0.68%。截止6月末,靖煤集团原煤销售价格355元/吨,环比下降1.55%,同比上涨99.46%。

  (四)建筑安装企业:建筑企业紧紧抓住国家扩大内需加大投资的政策机遇,积极参与市场竞争,不断开拓建筑市场,签订合同金额稳步增长,施工任务充足,有望继续保持较快增长。

    2017年上半年,省建集团建筑安装业务板块订单额337.57亿元,造价亿元以上中标个数86项,造价5000万元以上中标个数151项。

    (五)装备制造企业:装备制造主要服务的重点行业普遍处于“去产能”深度调整期,短期内需求难以复苏;装备产品社会保有量均已达到相当规模,对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分;行业出口回升压力较大,传统市场竞争激烈,贸易摩擦加剧,价格下降,利润下滑。但随着国家振兴实体经济、中国制造2025、“一带一路”等政策加快落实,装备制造业发展的政策叠加效应将逐步显现。

    兰石集团上半年保持稳步增长,6月份利润总额扭亏为盈。1-6月累计新增订货32.9亿元,同比增长183.52%。2016年结转订货45.95亿元,累计订货78.85亿元,同比增长98.14%,除去1-6月已经产出量以外,目前实有订货58.15亿元,同比增长127.51%。从板块划分看,炼化板块今年新增订货21.04亿元,同比上升288.96%。钻采板块新增订货4.04亿元,同比增长184.63%。通用板块稳中有升,农机板块累计新增订货4686万元,同比上升194.1%,装备制造板块新增市场订单向好趋势明显。

    (六)发电企业:生产经营状况好于上年同期,虽整体处于亏损局面,但进入二季度以来,经济效益逐步好转。上半年,甘肃电投利润总额亏损1.07亿元,同比减亏5.67亿元,减亏幅度84.19%。电力业务板块仍是主要亏损源,亏损主要原因一是电煤价格上涨,火电企业燃煤成本剧增。二是张掖、金昌公司处于无外送通道且新能源密集的河西地区,不仅要给新能源让道,还要参与深度调峰。张掖、金昌一厂长期单机低负荷运行,金昌二厂于5月底开始双机停运至今。上半年甘肃电投集团主营业务的电力板块:累计完成营业收入14.82亿元,同比增长4.79%;累计实现利润总额-2.06亿元,同比增亏0.15亿元。

    目前,甘肃电投拥有权益装机容量647.27万千瓦,已投产控股装机容量471.37万千瓦,其中火电197万千瓦,水电177.02万千瓦,风电80.35万千瓦,光电17万千瓦。

    截止6月底,甘肃电投累计完成发电量68.98亿千瓦时,完成全年预算的45.8%,同比增加7.55亿千瓦时,增幅12.3%,其中:火电发电量完成34.8亿千瓦时,完成全年预算的44.3%,同比下降5.13%。水电发电量完成28.01亿千瓦时,完成全年预算的46.99%,同比增长43.43%。风电发电量完成5.13亿千瓦时,完成全年预算的49.95%,同比增长20.74%,本年弃风率50.66%,同比下降8.49%;光电发电量完成1.05亿千瓦时,完成全年预算的48.03%,同比增长7.46%,本年弃光率33.72%,同比下降3.31%;从统计数据来看,新能源发电弃风、弃光现象有所好转。截止6月底,甘肃电投电力板块平均上网电价281.50元/千千瓦时,同比增加4.34元/千千瓦时,增幅1.57%。其中:火电企业平均上网电价240.56元/千千瓦时,同比减少3.94元/千千瓦时,降幅1.61%;水电企业平均上网电价213.64元/千千瓦时,同比减少2.01元/千千瓦时,降幅0.93%;风电企业平均上网电价478.96元/千千瓦时,同比增加27.89元/千千瓦时,增幅6.18%;光伏企业平均上网电价909.76元/千千瓦时,同比增加31.94元/千千瓦时,增幅3.64%。

    五、固定资产投资情况

    (一)全年固定资产投资计划

    2017年,汇编的25户省属企业计划投资743.43亿元,其中固定资产计划投资575.45亿元,计划实施固定资产项目351个,长期股权投资167.98亿元。投资总额同比增长16.73%,其中,固定资产投资同比增长20.71%,长期股权投资同比增长4.88%。

    按项目建设类别区分:新建项目208个,投资202.72亿元,占固定资产投资计划的35%,续建项目143个,投资372.73亿元,占固定资产投资计划的65%。

    从固定资产投向来看:传统产业改造升级项目共计划投资133.5亿元,占年度投资计划的23.19%;基础设施建设项目共计划投资329.11亿元,占年度投资计划的57.18%;战略新兴产业项目共计划投资13亿元,占年度投资计划的2.3%;循环经济项目共计划投资5.85亿元,占年度投资计划的1%;其他项目共计划投资94.01亿元,占年度投资计划的16.33%。

    (二)上半年固定资产投资完成情况

    从各省属企业规划部门上报的数据(按形象进度)统计,上半年固定资产投资完成151.31亿元,同比增长72.42%,完成年度投资计划的26%。从上半年固定资产投资运行趋势来看,一季度为项目建设准备期,进展相对缓慢,进入4、5月份以后,省属监管企业固定资产投资进度开始发力,增速持续实现两位数增长,6月份开始进入冲刺阶段,当月完成固定资产投资64.9亿元,环比增长148%。

    从行业分类来看:冶金有色行业完成投资26.55亿元,同比增长44.65%,完成年度投资计划的26%,6月份完成投资7.39亿元;煤炭行业完成投资2.91亿元,同比减少45.91 %,完成年度投资计划的28%,6月份完成投资0.73亿元;装备制造行业完成投资5.52亿元,同比增长4.35 %,完成年度投资计划的41%,6月份完成投资1.23亿元;建筑施工行业完成投资8.48亿元,同比增长5.64 %,完成年度投资计划的30%,6月份完成投资2.77亿元;投资证券行业完成投资105.72亿元,同比增长117.81%,完成年度投资计划的26%,6月份完成投资52.12亿元;其他行业(包括化工、农垦、物流等)完成投资2.11亿元,同比减少53.93 %,完成年度投资计划的21%,6月份完成投资0.65亿元。

    从项目投向来看:基础设施建设项目共完成投资87.34亿元,占完成投资数的57.72%;传统产业改造升级项目共完成投资31.41亿元,占比为20.75%;战略新兴产业项目共完成投资2.9亿元,占比为1.92%;循环经济项目共完成投资1.36亿元,占比为0.9%;其他项目共完成投资28.3亿元,占比为18.71%。

    (三)上半年省属企业固定资产投资主要特点

    一是对省委、省政府“三重方案”和“三一方案”等一系列稳增长决策部署贯彻落实到位,重点产业项目建设进度加快。

    二是自进入二季度以来,省属企业承担的基础设施建设项目集中开工,投资增速持续加快,拉动有力。

    三是贯彻中央供给侧结构性改革精神坚决,从今年起严控推高企业负债率以及产能过剩行业的新增投资。

    六、安全环保工作情况

    本月发生一般性生产安全事故2起,死亡3人。无环境突发事件发生。

    从上半年整体来看,在省政府国资委的积极指导督促下,各省属企业能够重视安全生产各项工作。结合国务院安委会安全生产巡查组6月份对我省安全生产开展的巡查,各省属企业以检查为契机,在落实责任上再加力,在落实各项安全举措上再用功,加大了安全生产隐患摸排工作力度,采取了积极有效的措施预防和处置安全生产事故,安全生产情况有所好转。但安全生产形势依然不容乐观,从上半年发生的事故来看,部分企业安全生产的问题依然存在,安全生产主体责任落实不力,还需进一步靠实。下半年,进入完成全年经营目标加速冲刺阶段,生产任务十分繁重,各省属企业一定要牢固树立红线意识,坚持安全发展理念,坚决落实企业主体责任,推动我省属企业安全生产工作再上新台阶。

    七、经济运行中需要关注的主要问题

    从上半年情况看,省属企业经济运行保持了稳中向好态势,工作取得了一定的成效,主要得益于省委、省政府出台的各项稳增长政策有力有效、得益于国企国资各项改革的步伐加快、得益于供给侧结构性改革带来市场环境的改善。但也要看到,矛盾和问题依然突出,主要表现在以下几个方面:

    一是提质增效的基础还不牢固。上半年,33户省属企业中仍有11户企业累计亏损,亏损面33%,亏损额达3.15亿元,其中有2户企业累计亏损超过1亿元,影响了省属监管企业整体盈利水平。有7户工业企业产值低于7%的年度目标增幅,其中稀土集团、永新集团、新业公司同比仍处于负增长,电投集团、长城电工股份虽较上月有所好转,但欠帐仍较多,影响到了省属企业全年目标任务的完成,提质增效稳增长的任务依然非常艰巨。

    二是“两金压减”力度有待提高。截止6月底,33户省属企业两金战用规模为1141.08亿元,同比增长6.10%。有15户企业“两金”增速超过10%,有17户企业“两金”占流动资产比重同比上升。部分企业带息负债规模和资产负债率仍在高位运行,消化吸收债务风险的压力依然较大,偿债压力依然较重,债务风险依然较高。

    三是省属企业固定资产投资对经济发展的关键拉动作用发挥不够明显。从二季度以来,省属监管企业固定资产投资增速开始出现了高速增长,但完成进度来看,与年度目标值相比还有较大差距。分析原因,首先是投资结构性矛盾比较突出,省属企业基础设施建设投资占比较大,一旦项目进展受阻或迟缓,就会导致项目投资整体数据下滑;其次,受实体经济投资回报率低的影响,工业企业投资热度降低。今年省属主要重点企业固定资产投资计划均出现不同程度下降,省属企业促投资任务仍然艰巨。

    八、下一步工作措施

    (一)“一企一策”抓好省属企业经济运行,确保完成全年目标任务。认真贯彻落实省委省政府“三重”和“三一”方案,按照《省属企业“一企一策”稳增长促投资工作方案》明确的重点任务,结合“一企一策”确定的年度经营目标和考核指标,全方位实施提质增效攻坚行动,有效提高产能利用率,加快推进重点项目落地实施。坚持省属企业经济运行月度分析例会制度,及时分析研判经济运行形势,制定完善推进措施,不断加强督导检查,将任务落实情况纳入省属企业负责人经营业绩考核,确保省属企业经营效益实现稳定增长。

    (二)全力推动省属工业企业持续回升发展。继续深入推进提质增效攻坚行动,着力做强存量、加快增量、做大总量,调整优化结构。对产能发挥不足的生产线要在保证不亏损、不滞销、不压库的情况下提高产能利用率。支撑带动全省工业稳定增长。对于没有实现计划进度的企业,督促企业主要领导要切实负起责任,要分析原因,坚持问题导向,倒排进度,加快节奏,采取行之有效的办法解决工作推进中存在的困难和问题,确保完成全年目标任务。

    (三)继续深入开展“两金”压降及成本管控专项治理。省政府国资委将继续按照企业债务风险预警、“两金”压降及成本管控预警的要求,动态监测分析企业有关情况。被列入“特别监管”预警级别的企业,要严控增量规模,提高经营活动收现能力和运营质量,及时督促应收账款过高企业,加大清欠力度,坚决防范受应收账款增长影响而可能引发的现金流风险。

    九、重要事项说明

    白银有色集团股份有限公司、华龙证券有限责任公司,依据《上市公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定,省政府国资委暂不披露两家公司相关经济运行信息。